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储能最肥的一块蛋糕正在缩水:海外户储遇冷,龙头业绩靓丽股价却提前大跌,逆变器厂商入局厮杀
“谈未来意气风发,谈利润面露愁容”,当下国内新型电化学储能企业还在等待“春天”。但有一个细分市场堪称储能最肥的一块蛋糕——海外户储近两年持续火热,厂商赚得盆满钵满,去年股价累计大涨近4倍的派能科技(行情688063,诊股)同期净利同比增超3倍,3年7倍牛股鹏辉能源(行情300438,诊股)去年净利同比增近2.5倍。
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户用储能又称家庭储能,类似于微型储能电站,提供“分布式供能”的新思路。欧洲是全球最大的户储应用市场,去年能源危机下欧洲户储市场爆发,曾有券商发布研报预测未来三年有望连续翻倍以上增长。但时移世易,欧洲光伏产业协会预测,2023年,在中度假设下欧洲户储市场增速仅为16%,规模为4.5GWh,最肥蛋糕已悄然缩水。
与美国、中国以大型储能装机为主的模式不同,欧洲储能装机以户用为主,2021年户用储能占欧洲储能装机的46%。2022年,俄乌冲突导致俄罗斯天然气供应下降,欧洲天然气价格一度飙升至历史高位,能源凛冬下家用储能设备需求出现井喷式增长。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
进入2023年,随着欧洲能源价格回落,户用光储系统经济性减弱,下游需求随之降低,户储市场正在快速遇冷,增长大不如前。根据GGII调研统计,2023Q1国内户用储能市场出货量低于4GWh,表现不及预期。此外,分析人士指出,欧洲国家有一些利好新能源市场的经济刺激政策,今年随着补贴政策的减少或取消,部分靠补贴政策刺激出来的市场会萎缩。
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分析人士指出,除了市场遇冷,欧洲户储市场的另一显著变化,是竞争更加激烈。产业链上,电池和逆变器是户储产品的主要组件,也是同行业间展开竞争的两大关键环节。2022年,逆变器厂商争相加大在欧洲户储市场布局,增速颇为迅猛,是重要的新晋力量。
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据财联社不完全统计梳理,在国内厂商中,比亚迪(行情002594,诊股)、派能科技、鹏辉能源等电芯头部供应商户储业务占比高、海外业务进展顺利,科华数据(行情002335,诊股)、固德威(行情688390,诊股)、锦浪科技(行情300763,诊股)等企业布局户储变流器并深耕海外市场。此外,远东股份(行情600869,诊股)、拓邦股份(行情002139,诊股)、圣阳股份(行情002580,诊股)、科士达(行情002518,诊股)、合康新能(行情300048,诊股)、木林森(行情002745,诊股)、正泰电器(行情601877,诊股)亦有相关产品布局欧洲户储市场。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
其中,派能科技本周四宣布建立海外首座储能工厂,标志着欧洲本地化生产的开端。公司去年上半年海外业务营收占比81%,与海外多家知名大型集成商建立稳定的合作关系,如欧洲头部储能系统集成商Sonnen、英国领先的光伏产品提供商Segen等,产品销售渠道稳定。鹏辉能源21年实现全球户储电池出货量第二,多款型号产品已通过国际认证,获得来自欧洲、北美和日本的大批量业务订单。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
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▌户储龙头股价与业绩背道而驰 派能科技出货量排名明显下滑 分析人士表示市场遇冷的结果或在中报体现
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户储龙头股价与业绩背道而驰,提前反应出市场担忧。派能科技去年净利同比增超3倍,今年一季度延续高增,净利同比增超3.5倍,而股价自2022年8月历史高点迄今累计大跌近6成,今年迄今累计最大跌幅亦达38.1%。鹏辉能源去年净利同比增近2.5倍,Q1净利亦实现翻倍增长,股价却自2022年9月历史高点迄今累计大跌超5成,今年迄今累计最大跌幅亦达44.2%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
(小编:财神)
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