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平安证券:疫情无法改变机械行业本轮周期向上的趋势
平安证券指出,在此前发布的机械行业2020年度策略报告中,我们提出三条投资主线:(1)关注库存周期向上带来的通用设备的需求企稳;(2)关注5G创新周期带来的3C自动化和半导体设备板块机会;(3)关注油服、锂电设备、光伏设备等板块的业绩确定性,博弈核心变量的超预期。从2019年11月、12月的各项数据来看,我们对周期的判断得到了阶段性的证实。类比SARS对机械的影响,我们认为:(1)新冠肺炎疫情将在短期对机械各细分行业的下游需求有所影响;(2)疫情的影响有限,且随着疫情的结束,需求会迅速恢复;(3)疫情无法改变本轮周期向上的趋势;(4)优秀公司的长期价值并不会随疫情发生重大变化。基于这些判断,我们维持年度策略中的投资逻辑,建议关注埃斯顿(行情002747,诊股)、杰瑞股份(行情002353,诊股)、先导智能(行情300450,诊股)、晶盛机电(行情300316,诊股)、快克股份(行情603203,诊股)、北方华创(行情002371,诊股)等具有长期竞争力的标的。 内容来自dedecms
(小编:财神)
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