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进阶破局,平安私人银行摘得《零售银行》“最佳财富管理银行”等三项大奖
3月10日,由《零售银行》杂志社主办的“第六届零售银行创新实践大奖颁奖典礼暨2023深圳湾零售银行大会”在深圳举办,平安私人银行一举摘得年度“最佳财富管理银行”、“最佳客群经营”、“最佳私行投研团队”三项大奖。
《零售银行》评委会表示:“作为平安银行零售金融业务的重要板块,平安银行私行财富板块以客户为中心,在科技赋能业务、打造优质产品平台、客群细分经营、有温度金融服务等方面不断突破,市场认可度与客户口碑双提升。“ 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
产品能力显锋芒,优选品牌效应显现
过去一年,平安银行持续升级产品、客群经营、队伍等能力,致力于打造“有温度的、全球领先的财富管理主办银行”。最新披露的平安银行2022年年报显示,截止2022年底,管理零售客户资产3.5万亿元,较上年末增长12.7%,其中私行达标客户AUM余额1.62万亿元,较上年末增长15.3%;财富客户126.52万户,较上年末增长15.0%,其中私行达标客户8.05万户,较上年末增长15.5%。自2016年启动零售转型以来,平安银行财富客户数增长了2.7倍,财富管理规模增长了3.5倍。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
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(平安银行私人银行领取奖项)
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这其中,平安私人银行打造开放式产品货架和财富管理生态圈已显成效,打造的“平安优选”品牌广受瞩目。在去年底举行的平安私人银行2022年度峰会上,橡树资本、KKR、淡水泉、高毅资产、南方基金、鹏扬基金等机构代表到场分享投资锦囊,体现了平安私人银行的高规格“朋友圈”和“产品力”。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
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(平安私人银行2022年度峰会圆桌对话)
在私募产品上,平安私人银行在全市场2.45万家私募中层层筛选,精选引入全市场1%的私募,并成为众多外资管理人在国内开展业务的首选合作机构。公募方面,平安私人银行独创了“MASTERS”评价体系,并打造了“投销研”一体化的公募基金生态圈。2022年,平安私人银行代销捷报频传,在资管老将王国斌管理的“泉果”基金、顶流基金经理周应波管理的“运舟成长精选基金”、全球资管巨头路博迈的QDLP产品中,募集份额均居市场一、二。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
强化资产配置能力,提升客户需求洞察
产品和客户需求是财富管理的两端,唯有两端匹配,方能实现资产的均衡、稳健、可持续发展,而在这个过程中金融机构的资产配置能力和客户需求洞察十分关键。平安私人银行在发掘优质产品的同时,注重投研及资产配置能力的提升。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
在资产配置方面,平安私人银行在国内率先提出“财富健康度”指标,为客户提供个性化资产配置策略,针对每位客户提供自身持仓检视服务,引导资产选择与比例配置均衡健康。
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平安私人银行设置了“产品策略配置委员会”,根据投研、投顾的观点,并结合客户具体需求,确定重点产品以及当前市场情况下的具体配置策略;同时整合平安集团内部投研资源力量,组建跨平安银行、平安证券、平安基金、平安理财等多个专业公司的“投研委员会”,为客户的资产配置提供强大支持。凭借在投研方面的突破,平安私人银行在此次评选中得以摘得“最佳私行投研团队”奖。
在客户需求洞察方面,平安银行2022年下半年开启了智能化银行3.0的新发展阶段,通过数据驱动更精准的洞察客户需求,从而将最适配、陪伴式的金融服务提供给客户。当天的零售银行大会上,平安银行私行财富事业部总裁洪帅做了《洞察客户,成为财富管理的“集大成者”》的主题分享,洪帅介绍了正在推进的智能化银行3.0新模式。洪帅表示,客户需求洞察和挖掘对客户、对企业、对社会的影响深远,是财富管理行业发展的新引擎,将推动财富管理从“产品销售推动”向“有温度的陪伴”转变。
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(平安银行私行财富事业部总裁洪帅分享) 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
洪帅介绍,智能化银行3.0的核心是以客户为中心,以数据为驱动。其中,以数据构建112种细分客群,搭建“KYC-KYP-KYATO”方法论,通过KYC了解客户是谁,多维度分析需求,比客户更懂客户;通过KYP分析客户要什么,基于关键需求,提供更合适的产品服务;通过KYATO,研判怎么给客户,匹配更丰富更精准的场景,最终实现对客户全生命周期的精细化、智能化经营。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
(小编:财神)
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