汽车芯片里的隐秘战争

　　2018年之后，芯片成为政治博弈的角力点，成为全民话题。但在笼统的“芯片”一词下，出身不同的芯片待遇又有区别： 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　与先进制程绑定的数字芯片，取走了大部分注意力和资源；以成熟制程制造的模拟芯片受到的关注则不那么多。

　　但后者的重要程度远比其受关注度要高。如今，中国的智能电动汽车居于领先地位，而一辆电动车型需要多达 400-700颗模拟芯片，一旦其中一片或者几片出现问题，工厂里的车型就无法正常下线，或是要被迫召回。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　模拟芯片充当着数字芯片与真实世界的桥梁，料号数多达10万量级，每年出货超过2000亿颗。研发、制造、销售海量的模拟芯片，极度考验一家企业的商业经营能力。模拟芯片此前看起来不在大国博弈的前线，但在市场经济的逻辑下，隐秘的战争从未缺席。

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　　而在最近，纽约时报报道，拜登政府正考虑将来自中国的“传统芯片”列为制裁对象，传统芯片指以成熟制程制造的芯片，主要以90nm、0.13um、0.18um工艺节点生产的模拟芯片，位列其中。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　继数字芯片的战争后，模拟芯片的战争，也很快要走到大众的视野里。

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　　窗口期来了又走

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　　2018年众所周知的事件后，一批批“XX微”如雨后春笋，涌现在上海、北京、深圳、苏州等地的半导体产业园。在资本市场更大的热情下，在一些情怀的感召下，中国的模拟芯片公司迎来新一轮创业热潮。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　不过，虽然创业热火朝天，但此时的国产模拟芯片并不十分受下游待见，尤其是在汽车领域。

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　　汽车芯片验证周期漫长、成本高昂，一旦出现问题带来的连锁反应难以估量，因此车企向来倾向于采用海外芯片企业的成熟产品。巨头在此坚壁清野，占据了约90%市场份额，仅在一些极其垂直的领域有一些“蛋糕渣”遗留给新兴企业，它们并不足以供养成规模的芯片公司。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　但2020年后，一个窗口打开——缺芯潮来了。

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　　由于部分下游企业在2019年的囤货，叠加疫情对宏观经济、对供应链的干扰，模拟芯片出现了大范围的供需失衡，也造就了芯片行业难忘的魔幻时刻：

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　　模拟芯片价格普遍飞涨，一些特别紧缺的料号，在公开市场的报价涨幅达到上百倍。芯片倒卖成为暴利生意，催生了一批芯片倒爷在市场上扫货，为缺芯“添砖加瓦”。那时，几乎每家车企都会派驻一名高管驻扎上海，唯一任务是“搞到芯片”。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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　　2021年8月，博世中国总裁陈玉东称此次缺芯是其职业生涯最大的挑战

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　　既有芯片供应链的一芯难求， 让乏人问津的国产模拟芯片地位倒转。前两年还屡屡吃闭门羹的国产模拟芯片公司，成了下游客户主动登门拜访的座上宾。车企纷纷绕过中间商，直接和模拟芯片公司建立合作关系，甚至部分国内车企主动放宽测试验证要求，帮助芯片快速上车。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　在缺芯的历史性机遇下，国产模拟芯片以集团军的形式登上了舞台。

　　2022年，国内模拟芯片公司数量超过1700家，上市公司达到20余家，在各个产品线和市场方向上对巨头进行合围［1］。国际大厂在模拟芯片上的统治，被撕开了一个口子。

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　　然而，危机也潜藏在海量公司一拥而上之中。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　2022年下半年以后，因为终端需求的疲软，下游客户应激式的大量芯片补库并未得到消化，而千余家公司的集中登场在短时间内迅速形成了过剩供给。在享受了大约两年的绝对卖方市场待遇后，模拟芯片又陡然翻转为绝对的买方市场。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　供需情况的倒转，让曾经飞涨的模拟芯片价格，飞流直下。比如某款2021年因缺芯价格炒至70元以上的稳压器，在2023年跌至4、5元一颗，今年公开报价已经来到5毛。类似的价格战蔓延至模拟芯片大多数产品线。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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　　稳压器，通常是电路板上最不起眼的元器件，但在2021年“大放异彩”

　　而在汽车行业越来越卷的环境中，曾经与国产模拟芯片公司站在同一战壕的车企，此时也有充分的条件和动机，对芯片价格战推波助澜。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　一位国内模拟芯片企业的销售负责人向我们讲述了某车企的一种竞标方式： 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　入围的模拟芯片供应商们被要求在统一时间登陆竞标系统，在限定时间内报价竞标。在这个过程中，供应商从系统中获得的有效信息只有三个——竞价剩余时间，自身报价所在排名，报价排名可获得的项目份额。而一旦有供应商报出新的最低价格，排名、份额变化，竞标时间也会自动延长数分钟。

(小编：财神)