危急威马，等来援军？

　　APOLLO出行出手收购，能否救活面临绝境的威马？ 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　1月12日，威马汽车创始人沈晖在微博分享了一个电影片段，其中第一句话是“像牲口一样活下去”。

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　　在微博发布前几小时，港股上市公司APOLLO出行披露了一则重大收购事项公告，公司拟以20.23亿美元（约158.54亿港元）收购威马控股有限公司（下称“威马”）全资附属公司WM Motor Global Investment Limited的全部已发行股本，并将通过以每股0.55港元配发288亿股的方式进行结算。

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　　这也被市场认为，此前IPO无果的威马已正式转道借壳上市。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　或于二季度挂牌

　　APOLLO出行的公告中称，公司将配售71.23亿股股份，且每股配售价不低于0.55港元，预计该项配售所得款项总额将约为39.18亿港元，筹资净额估计约为35.26亿港元。

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　　其中配售款的70%将用于进一步发展威马的设计、开发、制造及销售高性能顶级超跑及智能电动乘用车等业务；20%将用于偿还部分临时融资及其现有借款，或用于包括动力电池、自动驾驶芯片等供应链的稳定；剩余10%将用作一般运营资金。

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　　作为一家智慧出行服务供应商，APOLLO出行在公布收购公告前的市值为27.88亿港元，此次增发收购的数额相当于上市公司市值的5.7倍。而在本次交易达成之前，威马便持有APOLLO出行公司的23.67%的股权，增发收购后，威马方面持有上市公司311亿股，股权占比将上升至七成左右。

　　收购信息一经发布至港股收盘，APOLLO出行的市值损失了约5亿港元，截至1月12日港股收盘，公司市值仅为22.40亿港元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　有消息称，本次收购后，APOLLO的后续流程主要对威马进行尽职尽调。考虑到威马已于2022年5月31日递交A1招股书且完成3-4轮对联交所问题的回复，本计划于2022年10月完成联交所聆讯，故上述尽职尽调具备已经香港联交所审核的材料为基础，计划可在2-3月内完成。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　有知情人士透露，情况乐观的话，威马很有可能在今年第二季度完成挂牌。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　值得注意的是，在APOLLO出行收购威马的同时，威马的融资仍在继续。

　　APOLLO出行公告显示，目前APOLLO出行及威马汽车正在建议两至三个月内筹集临时融资，其中包括中港澳地区某知名商业银行注资2.5亿元港币，世界500强正威国际注资5亿元人民币，雅居乐集团注资15亿元港币，总计金额超过20亿人民币。其中，威马与雅居乐集团的融资可于2023年年底前提取。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　借壳早有传言 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　去年12月5日，APOLLO出行曾发布公告，目前拟收购一间从事智能电动车的公司，目标公司的业务涵盖一系列配备先进技术的“智能电动车”。当时APOLLO出行表示，潜在收购仍在协商，集团尚未就潜在收购订立最终协议。

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　　彼时，由于威马IPO无果，又与APOLLO出行关系紧密，不少业界人士分析，目标公司或为威马汽车。

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　　据了解，APOLLO出行前身是德国超级跑车制造商Gumpert，而后者曾是奥迪的御用改装厂。2007年Gumpert推出了首款车型APOLLO，但在2012年，因资金链断裂，公司宣布破产，后被香港一投资公司收购并更名为APOLLO。

　　2020年3月，香港珠宝及钟表贸易投资公司力世纪宣布完成收购APOLLO 86.06%股份。在取得控股权后，力世纪将公司名称改为AFMG，并在同年举行的第三届进博会上发布首款电动超跑APOLLO IE。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　截至2021年第四季度，威马汽车通过一系列换股安排，持有AFMG 28.51%股权，沈晖出任Apollo出行的联席主席兼非执行董事，前威马核心创始团队成员戚正刚担任Apollo出行的总经理及执行董事。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　去年9月，APOLLO出行发布公告称，当前公司战略定位是专注于自身的品牌汽车开发业务，顺应全球智能电动车的采用趋势，致力成为智慧出行服务行业的领导者之一。公司将与威马汽车在汽车制造方面的协同效应。为此，公司的中文名称特意由“力世纪有限公司”变更为“APOLLO智慧出行集团有限公司”。

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　　能否重获新生 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　3年前的威马也有过辉煌时刻，当时其与国内造车新势力“蔚小理”并列第一梯队。

　　数据显示，2019年，威马达成了16876辆的年度销量，排在造车新势力销量第二名，这使得威马当时吸引了不少资本的入驻，截至目前公司共进行了11轮融资，包括百度、上汽集团、雅居乐、红杉、电讯盈科、信德集团等均参与其中，融资金额超过350亿元。

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(小编：财神)