市场周评：三大央行决议与重磅数据轮番冲击 金融市场掀“惊涛骇浪”

发布时间：2022-12-17 13:19来源：全球财经散户吧字号：大 中 小

本周金融市场重大风险事件众多，包括美国CPI、零售销售等重磅经济数据，以及美联储、欧洲央行和英国央行这三大央行利率决议，这些因素引发本周市场出现剧烈波动。美元指数本周惊现约180点波幅，而金价也出现逾50美元震荡幅度。美国股市连续第二周下滑，标普500指数跌破关键的50日均线支撑。

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

美国CPI进一步降温

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

美国11月消费者物价指数(CPI)数据显示通胀进一步放缓，曾强化外界对于美联储在周三会议结束后放慢加息步伐的预期，导致美元指数本周二暴跌。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

美国劳工部周二(12月13日)报告称，美国11月CPI同比增长7.1%，涨幅创去年12月份以来新低，预期7.3%，前值7.7%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

扣除食品与能源价格不计，美国11月核心CPI同比增长6%，创2021年8月以来的最低涨幅，显示美国通胀压力放缓。市场此前预期11月核心CPI同比增长6.1%，前值6.3%。

　　

备受关注的美国11月CPI数据公布后，美元与美国国债收益率周二走软。美国10年期国债收益率跌破3.5%，2年期国债收益率降至4.302%。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二大跌1.04%，至104.04。

　　

Moneyfarm首席投资官Richard Flax表示：“通胀已慢慢从非常高的地方降至美联储希望的水平。从更长期的角度来看，这是一个漫长的过程，但仍显示通胀将开始降温至 2%目标，这对家庭和风险资产来说是正面的。” 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

美联储“亮鹰爪”

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

美国联邦公开市场委员会当地时间周三宣布，将联邦基金利率目标区间上调50个基点至4.25%-4.50%，使之达到15年来的最高水平。美联储暗示明年还将进一步加息。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

美联储官员的加息路径点阵图预测中值显示，2023年利率在5.1%左右，2024年为4.1%左右。19位官员中有7位认为2023年利率高于5.25%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

在美联储会议登场前夕，美国公布的11月消费者物价指数(CPI)增幅连续第二个月小于市场预期，曾让投资者期待鲍威尔在周三的记者会上将有更鸽派的言论。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

但鲍威尔在会后记者会仍保持鹰派，他强调目前谈论降息还过早，美联储的重心仍是让通胀率回到2%目标。

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

鲍威尔表示：“我们还有一段路要走。我们将坚持到底，直到任务完成。没有价格稳定，就没有持续强劲的劳动力市场。我们预计持续的加息是适当的，以达到足够的限制性。” 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

Corpay首席市场策略师Karl Schamotta说：“这次的政策沟通比市场期待的更鹰派。声明中重申有‘持续加息’的必要，会保持足以限制经济增长的政策，这番话打消了市场对金融情势将持续宽松的期待。” 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

Schamotta表示，美联储把终端利率预测值提高到5.1%、不让更长期利率预测大幅下滑，象征决策官员坚持他们数个月以来向市场沟通的信息，即“利率将更高且维持更长时间”。这代表美联储必须看到通胀放缓出现更全面的证据，才有可能把政策大幅转向。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

英欧央行也发出鹰派信号

　　

欧洲央行和英国央行本周均放慢加息步伐，选择加息50个基点。但投资者对会议的鹰派基调感到不安，尤其是欧洲央行有关“通胀仍然过高”、“后续几次会议可能都维持50个基点的加息幅度”的言论。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

欧洲央行行长拉加德表示，鉴于欧元区通胀前景“已经显著上调”，预计将进一步加息，利率仍需按照稳定的步伐“显著提升”并达到足够限制经济增长的水平，才能确保通胀及时回落至2%的中期目标。

　　

货币市场交易员对这一鹰派信息的反应是提高加息押注。他们现在预计，欧洲央行到明年7月将把存款利率上调至3.15%，而周四决议前为2.9%左右。

　　

英国央行周四发布公告称，货币政策委员会以6-3的投票通过加息50个基点的决议，将基准利率推高至3.5%，同样也是近14年新高。英国央行同时警告称可能进一步加息。

　　

英国央行行长贝利表示，劳动力市场仍然紧张，有证据表明国内价格和工资的通胀压力可能更为持久，这也证明了采取“进一步强力货币政策措施”的正当性。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

英国央行的大多数委员都认同后续还将继续加息，但并没有给出终值利率的预期，金融市场目前的主流看法是英国央行将在2023年中达到4.5%的本轮加息峰值。

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

“恐怖数据”创一年最大降幅

　　

美国商务部周四公布的数据显示，美国11月份零售额下降0.6%，为2021年12月以来的最大降幅。经济学家预计上个月的总体数据将下降0.2%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

与此同时，上个月核心零售额下降了0.2%，同样低于预期。根据经济学家们的普遍预期，今年的增幅为0.2%。

　　

该报告的控制组剔除了汽车、天然气、建筑材料和食品服务，并直接计入GPD计算，其下降了0.2%，低于增长0.2%的预期。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

凯投宏观高级美国经济学家Andrew Hunter说，11月零售销售的下降表明，消费者的韧性正在崩溃，这意味着经济衰退离我们并不遥远。

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

美国12月PMI显示，商业活动进一步萎缩，新订单降至逾两年半以来最低。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

(小编：财神)