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黄金交易提醒：美元显疲态金价收复1810，能否“百尺竿头更进一步”？

发布时间：2022-12-21 11:32来源：全球财经散户吧字号：大中小

　　讯——周三(12月21日)亚洲时段，现货黄金窄幅震荡，目前交投于1817.11美元/盎司附近，守住了隔夜大部分涨幅。周二金价再度顶破1800整数关口，并一度创一周新高至1820.98美元/盎司，主要是因为日本央行意外调整政策后美元走软，而且美国疲软的楼市数据也拖累美元表现，对全球经济衰退的担忧也给金价提供了一些避险支撑。

　　周二前日本央行震惊市场，意外宣布调整债券收益率控制政策，允许长期利率上升更多。美元兑日元汇率大跌近4%，触及四个月新低，对美元产生拖累。

　　RJO?Futures高级市场策略师Bob?Haberkorn表示，疲软的美国楼市数据令贵金属获得避险买盘，再加上日本央行的决定，在周二形成“完美风暴”。

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　　全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)--SPDR?Gold?Trust?GLD周二数据，黄金持有量上升0.2%至913.88吨，持平于上周四触及的近一个半月新高。

　　不过，美联储主席鲍威尔上周表示，即使经济滑向可能的衰退，美联储明年仍将进一步加息。

　　10年期日本国债收益率从之前0.25%的上限跳升至0.46%，也推动10年期美国国债收益率在周二升至3.711%，周三延续涨势，最高触及3.722，为近三周新高，这意味着持有黄金的机会成本增加，对金价不利。

　　本交易日重点关注美国11月成屋销售年化总数，留意英国三季度GDP数据和加拿大11月份CPI数据。

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日本央行意外调整收益率曲线政策

　　日本央行周二震惊市场，意外宣布调整债券收益率控制政策，允许长期利率上升更多，此举旨在缓和长期货币刺激政策带来的成本。

　　投资者措手不及，他们曾预计日本央行在明年4月行长黑田东彦卸任前不会对其收益率曲线控制(YCC)做出任何改变。

　　日本央行决定允许10年期国债收益率在0%的目标上下浮动50个基点，浮动区间较之前的上下25个基点更大。此举被解释为旨在为沉寂的债券市场注入活力。

　　但日本央行保持其收益率目标不变，并表示将大幅增加购债，这表明此举是对其现有的超宽松货币政策进行微调，而不是撤出刺激措施。

　　日本央行行长黑田东彦说，此举旨在消除收益率曲线形状的扭曲，并确保该行刺激计划的好处被引向市场和公司。

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　　一如预期，在周二结束的为期两天的政策会议上，日本央行维持其收益率曲线控制(YCC)目标不变，即短期利率为负0.1%，10年期国债收益率为零左右。

　　日本央行还表示，它将把每月购买的日本国债规模要从之前的7.3万亿日元增加到9万亿日元(675亿美元)。

　　新加坡银行货币策略师Moh?Siong?Sim表示，“他们扩大了波动区间，我想这比预期来得早。它引发了一个问题，即之后是否还有更多政策正常化的举措陆续出台，有迹象表明，我们之前看到的日元大幅走软可能令政策制定者感到不安...很明显，明年日元将走强。”

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　　美国11月独栋房屋开工和建筑许可均大降

　　美国11月独栋房屋开工降至两年半以来的最低水平，建筑许可也大幅减少，较高的抵押贷款利率继续令住房市场活动受抑。本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　在商务部的这份不佳报告出炉前，周一公布的数据显示，12月房屋建筑商信心连续第12个月大幅下降，创下连降纪录。

　　住宅投资势将连续第七个季度萎缩，这将是房地产泡沫崩溃引发大衰退以来持续时间最长的一轮萎缩。美国联邦储备理事会(美联储/FED)正处于1980年代以来最快的加息周期中，以遏制通胀，住房市场首当其冲地受到打击。

　　FWDBONDS首席经济学家Christopher?Rupkey表示，“美联储的加息正在取得应该取得的效果，进一步加深了住宅建筑市场的衰退，住宅建筑商无处可藏。我们不知道经济的其他领域，但住房市场显然处于衰退状态。”

　　占住房建设最大份额的独栋房屋开工率上月下降4.1%，经季节调整后的年率为82.8万套，为2020年5月以来最低，当时经济正因新冠疫情第一波感染而受到打击。

　　除去疫情时期的骤降，12月独栋房屋开工数为2019年2月以来最低。五户或以上的房屋开工上涨4.8%，达到58.4万套，为4月以来最高。本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　由于较高的抵押贷款利率迫使许多潜在购房者继续租房，多户房屋建设正受助于强劲的租赁需求。

　　根据抵押贷款融资机构房地美(Freddie?Mac)的数据，30年固定抵押贷款利率在几个月前就急升至7%以上，为2002年以来最高。尽管此后利率回落，上周平均为6.31%，但也是去年同期的两倍。

　　周一的数据显示，独栋房屋建筑商信心进一步下降，导致全美住宅建筑商协会(NAHB)/富国银行住房市场指数下降两个点，至31，除去2020年春季实施第一轮新冠封控时期的短暂骤降外，这一读数为2012年6月以来最低。

　　多户房屋开工跃升抵消了来自独栋房屋的部分拖累。11月整体房屋开工仅下降0.5%，为142.7万套，接受路透访查经济学家曾预测为降至140万套。

　　房地产市场已连续六个季度萎缩。预计本季住宅投资将给国内生产总值(GDP)造成多达0.7个百分点的拖累。本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　对美国第四季GDP环比增长年率的预测高达2.8%。第三季为增长2.9%。

　　疫情初期，由于美国民众寻求更大的房屋以居家办公，独栋房屋市场一度繁荣，现在钟摆已经偏向于公寓。

　　但多户房屋也开始出现一些裂痕。五户或以上的房屋建筑许可骤降17.9%，至50.9万套，为2021年5月以来最低。独栋房屋建筑许可下降7.1%，至78.1万套，为2020年5月以来最低。

　　11月整体建筑许可骤降11.2%，至134.2万套，是2020年6月以来最低。

　　获准建造但尚未开工的房屋减少2.0%，至29.3万套。独栋房屋积压数量减少3.4%，至14.3万套，但竣工量增加9.5%，年率达到104.7万套。

　　独栋房屋在建库存减少1.3%，至77.7万套，是2021年12月以来的最低水平。

　　抵押贷款利率上升，加上独栋房屋建设和库存减少，可能会加剧住房短缺，并令房价下降的步伐放缓，给美联储带来难题。本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　美元创三个交易日新低，受美元兑日元拖累

　　周二美元指数受到美元兑日元拖累，收盘下跌0.66%，收报103.97；美元兑日元周二大跌约3.8%，创下24年来最大单日涨幅，盘中一度创四个月新高低至130.57，收报131.69，因此前日本央行出人意料地调整了其国债收益率控制计划，令市场震惊。