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步伐加快,万科拟发H股!已有25家上市房企筹划再融资,更多支持政策或在路上

发布时间:2022-12-22 07:04来源:全球财经散户吧字号:

  房企股权融资步伐加快。

  12月19日晚,万科A(行情000002,诊股)公告称,公司董事会制定了拟以新股配售方式、向非关联人士发行境外上市外资股(H股)的方案。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  近期,信贷、债券、股权融资“三支箭”连续落地对房企融资提供多维支撑。据中指研究院统计,自11月28日证监会恢复上市房企再融资以来,已有25家上市房企发布配股或定增融资公告。

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  值得注意的是,中央经济工作会议提出,满足行业合理融资需求,推动行业重组并购,有效防范化解优质头部房企风险,改善资产负债状况。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  业内人士预计,下阶段将出台更多稳定企业主体政策,帮助企业有序降低债务和资金压力,2023年房企整体融资环境或将实质性改善。

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  万科拟发H股 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  12月19日晚,万科公告称,董事会会议审议通过《关于根据一般性授权制定发行境外上市外资股(H股)方案的议案》。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  公告称,公司2022年第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》,董事会在股东大会授权范围内,根据市场情况和公司需要,制定了以新股配售方式、向非关连人士发行境外上市外资股(H股)的方案(以下简称“本次发行”)。

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  这是万科对此前公司第一大股东深铁集团提请议案的落实。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  12月1日晚间,万科曾公告称,公司第一大股东深铁集团提请董事会将《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》,作为临时议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  授权内容主要包括:在相关期间根据市场情况和公司需要,决定以单独或同时发行、配发及/或处理万科新增A股及/或H股股份,并作出或授予可能须行使该等权力的售股建议、协议、购股权及交换或转换股份的权力;批准配发或有条件或无条件同意配发(包括但不限于普通股、认股权证、可转换债券及附有权利认购或转换成股份之其他证券等购股权)新股数量不得超过本公司已发行的A 股/H股数量的20%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  当时万科方面回应证券时报记者称,一方面是大股东希望公司能积极把握政策机遇,为公司继续坚定转型和长期健康发展储备资源。另一方面也是大股东和深圳市政府对万科的坚定看好和全力支持。公司将加倍努力、不负信任。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  12月16日,万科召开2022年第一次临时股东大会,表决通过《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》和《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》两项议案。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  万科总裁祝九胜表示,做股权融资是要优化资产结构,同时还要降低融资成本。从融资成本来看,只有股权性占比提升了以后,负债率才能下来,债权性融资成本也会下来,融资成本也会不断形成一个低走的趋势。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  更多资金支持政策或在路上 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  从“第一支箭”银行信贷融资打开,到“第二支箭”债券融资支持,再到“第三支箭”股权融资重启,三支箭连续落地对房企融资提供多维支撑。

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  据中指研究院统计,自11月28日证监会恢复上市房企再融资以来,已有25家上市房企发布配股或定增融资公告。其中A股17家进行非公开定增融资,H股8家通过配股融资,碧桂园、雅居乐、建发国际等,已经完成配股融资。资金用途多数是“保交楼、保民生”房地产项目开发,补充流动资金及偿还债务,个别用于及收并购。

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  值得注意的是,12月15日,中央经济工作会议提出“满足行业合理融资需求,推动行业重组并购,有效防范化解优质头部房企风险,改善资产负债状况”。12月18日,中央财办有关负责人接受新华社等媒体记者提问时表示,2022年已出台的政策要持续抓好,2023年还将出台新举措,侧重研究解决改善房企资产负债状况等。

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  招商证券(行情600999,诊股)研报认为,11月第二支箭、第三支箭连发已打通行业债务融资、股权融资渠道,且第三支箭表述“募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等,不能用于拿地拍地、开发新楼盘等”,中央经济工作会议表述亦直接点明满足行业合理融资需求,与前述政策相呼应。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  招商证券研报指出,中央经济工作会议中“有效防范化解优质头部房企风险”提法是亮点,“改善资产负债表”或意味着金融端政策或加速落地,同时部分商业模式有缺陷的出险房企或加快出清,中长期利好头部优质房企产品力提升以及份额提升。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

(小编:财神)

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