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国君策略:多地疫情达峰退坡,10大主要城市地铁客运量周环比回升53.7%
【本报告导读】:多地疫情达峰退坡,出行消费边际修复;下游消费景气回暖,商品房成交上涨,乘用车销售回暖;中游玻璃需求好转、水泥回落;上游煤价下滑,钢价小幅上涨。
摘要
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上周行业景气变化:
下游消费景气回暖;中游景气延续低位;上游周期景气下行。下游消费景气回暖,30大中城市商品房成交面积显著回升,猪价小幅回暖,乘用车销量继续回升;中游发电量小幅上涨,开工率多数下滑,浮法玻璃需求略有好转,水泥需求继续回落;上游煤价延续下滑,钢材价格小幅上涨,工业金属价格维持震荡;集运价格延续调整。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
疫后复苏跟踪:多地疫情达峰退坡,出行消费边际修复。1)病例跟踪:健康问诊/疫情搜索指数周环比下滑58%/70%;2)短途出行:10大主要城市地铁客运量周环比回升53.7%,百城拥堵延时指数周环比回升4.6%;3)长途出行:国内航班执飞架次周环比回升25.9%,百度迁徙指数周环比回升38.6%;4)货运物流:全国公路货运流量指数周环比回升9.4%,全国高速公路货车通行量/全国铁路货运量周环比变化0.6%/-2.0%,邮政快递揽收/投递量周环比上涨24%/15%;5)消费服务:12.18-12.24我国酒店整体RevPAR/OCC/ADR周环比变化-10.1%/-15.6%/+5.3%,全国电影票房周环比上涨62.9%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
下游消费:猪价小幅回暖,乘用车销售继续回升。上周30大中城市商品房成交面积周环比大幅上升16.3%,同比降幅收窄至1.9%,土地成交额周环比回落,100大中城市成交土地溢价率周环比下滑1.4%;生猪价格周环比小幅上涨2.5%,散户及集团企业待出栏产能压力仍然较大;乘用车零售/批发销量环比上月同期变化21%/-6%,一方面防疫政策优化释放前期被抑制的购车需求,燃油车购置税即将到期也引导部分需求前置,另一方面高库存压力下厂商加大促销力度,乘用车终端价格下滑也一定程度刺激需求。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
中游制造:发电量小幅上涨,浮法价格小幅抬升。上周纳入统计的燃煤发电企业日均发电量周环比增长2.1%;中游制造业开工率多数下滑,石油沥青开工率/高炉开工率/PTA开工率/焦炉开工率周环比下滑3.1%/0.7%/3.8%/+0.6%;浮法玻璃价格周环比小幅上涨0.23%,年底赶工需求推动浮法玻璃提价降库;全国水泥价格指数周环比下滑3.0%,受低温及疫情反复影响需求继续回落。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
上游资源:动力煤价延续下行,钢材价格小幅上涨。上周黄骅港Q5500动力煤平仓价周环比下滑7.1%,需求端旺季不旺,下游库存高位下采购积极性有所减弱;螺纹钢、热轧板卷价格周环比上涨1.5%/2.2%,用钢淡季需求特征依然明显,冬储需求也因较高的钢价制约并未放量。成本端原料价格坚挺致钢厂挺价意愿较强;疫情爆发扰动下游需求,供需双弱下工业金属价格小幅震荡。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
风险提示:疫情扩散超预期、稳增长与需求恢复情况不及预期。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
目录
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01
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行业景气变化:地产销售显著回暖,出行消费边际修复
上周行业景气变化: 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
下游消费景气回暖;中游景气延续低位;上游周期景气下行。下游消费景气回暖,30大中城市商品房成交面积显著回升,猪价小幅回暖,乘用车销量继续回升;中游发电量小幅上涨,开工率多数下滑,浮法玻璃需求略有好转,水泥需求继续回落;上游煤价延续下滑,钢材价格小幅上涨,工业金属价格维持震荡;集运价格延续调整。疫后复苏跟踪:多地疫情达峰退坡,出行消费边际修复。1)病例跟踪:健康问诊/疫情搜索指数周环比下滑58%/70%;2)短途出行:10大主要城市地铁客运量周环比回升53.7%,百城拥堵延时指数周环比回升4.6%;3)长途出行:国内航班执飞架次周环比回升25.9%,百度迁徙指数周环比回升38.6%;4)货运物流:全国公路货运流量指数周环比回升9.4%,全国高速公路货车通行量/全国铁路货运量周环比变化0.6%/-2.0%,邮政快递揽收/投递量周环比上涨24%/15%;5)消费服务:12.18-12.24我国酒店整体RevPAR/OCC/ADR周环比变化-10.1%/-15.6%/+5.3%,全国电影票房周环比上涨62.9%。下游消费:猪价小幅回暖,乘用车销售继续回升。上周30大中城市商品房成交面积周环比大幅上升16.3%,同比降幅收窄至1.9%,土地成交额周环比回落,100大中城市成交土地溢价率周环比下滑1.4%;生猪价格周环比小幅上涨2.5%,散户及集团企业待出栏产能压力仍然较大;乘用车零售/批发销量环比上月同期变化21%/-6%,一方面防疫政策优化释放前期被抑制的购车需求,燃油车购置税即将到期也引导部分需求前置,另一方面高库存压力下厂商加大促销力度,乘用车终端价格下滑也一定程度刺激需求。中游制造:发电量小幅上涨,浮法价格小幅抬升。上周纳入统计的燃煤发电企业日均发电量周环比增长2.1%;中游制造业开工率多数下滑,石油沥青开工率/高炉开工率/PTA开工率/焦炉开工率周环比下滑3.1%/0.7%/3.8%/+0.6%;浮法玻璃价格周环比小幅上涨0.23%,年底赶工需求推动浮法玻璃提价降库;全国水泥价格指数周环比下滑3.0%,受低温及疫情反复影响需求继续回落。上游资源:动力煤价延续下行,钢材价格小幅上涨。上周黄骅港Q5500动力煤平仓价周环比下滑7.1%,需求端旺季不旺,下游库存高位下采购积极性有所减弱;螺纹钢、热轧板卷价格周环比上涨1.5%/2.2%,用钢淡季需求特征依然明显,冬储需求也因较高的钢价制约并未放量。成本端原料价格坚挺致钢厂挺价意愿较强;疫情爆发扰动下游需求,供需双弱下工业金属价格小幅震荡。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
(小编:财神)
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