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软银敦促WeWork推迟其有争议的IPO

发布时间:2019-09-10 17:09来源:

  据外媒报道,wework及其最大投资者软银(softbank)的高管正在讨论是否搁置这家亏损合作公司首次公开发行(ipo)的计划。

  知情人士表示,在投资者对软银业务及其公司治理表示严重担忧后,软银正敦促wework推迟股票发行。该人士要求不透露姓名,因为讨论是私下进行的。

  WeWork的一位高管此前对分析师表示,WeWork计划最快在本周举行一次路演,以推广该产品。

  此前有媒体周一早些时候报道了软银的立场。软银和WeWork母公司WeCo.的代表拒绝置评。

  在短短几个月的时间里,wework已经从美国最具价值的独角兽初创公司之一,变成了投资界的一个小圈子。今年年初,高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)将WeWork定位为650亿美元的业务。现在,据wework顾问估计,该公司价值约为该金额的三分之一。

  目前,软银集团(SoftbankGroupCorp.)及其子公司持有WeWork约29%的股票。这甚至超过了联合创始人兼首席执行官亚当·诺依曼(adam neumann),尽管后者通过三级股权结构保持有效的投票控制。

  低估值对软银集团的打击尤其严重。与旗下分支机构远景基金(Vision Fund)不同,软银集团在2017年初仅投资了一次,估值约为200亿美元,最近一次是在1月份,估值为470亿美元。总体而言,软银已向这家总部位于纽约的公司投资106.5亿美元。

  诺依曼一直是投资者对WEWORK IPO文件披露的审查对象。公司付了他的租金,花了590万美元收购了他拥有的一个商标。近几个月来,wework一直试图解决一些治理问题,包括在董事会中增加一名女性。

  根据wework的招股说明书,wework已经安排了60亿美元的信贷额度,这取决于它在ipo中筹集至少30亿美元的资金。

  目前该公司已经在考虑追加融资。据一位知情人士透露,WeWork计划在可预见的未来依靠垃圾债券融资,一位公司高管在与分析师的会议上表示。

  这位人士说,WeWork还可以探索整个业务的证券化,或将特许权使用费、手续费、知识产权和其他关键资产作为抵押品的做法。这种债券正变得越来越流行。它们可能通过降低融资成本和发行更高质量的债券,使评级更高的公司能够提高信用。

(小编:散户吧)

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