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江淮汽车这支股票怎么样?汽车龙头股投资价值如何?
江淮汽车(600418)还有未来吗?券商2022年11月1日评级内容摘要如下:随着公司发力新能源乘用车以及积极探索发展新模式,持续看好公司成长空间。预计2022/2023/2024 年公司的营业收入分别为524.67/624.94/716.04 亿元,归母净利润分别为2.13/5.07/6.83 亿元,EPS分别为0.10/0.23/0.31 元,基于2022 年10 月31 日收盘价12.88 元计算,对应的PE 分别为131.98/55.48/41.21X。
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风险提示:经济超预期波动;原材料成本大幅上行;转型效果不及预期。
受行业因素影响,商用车业务压力较大。前三季度受环境、物流等因素影响,公司商用车板块业务整体承压。根据中汽协数据,前三季度国内商用车销量整体同比下降34.19%,其中重型货车销量同比下降40.74%。根据公司产销数据,前三季度公司商用车销量为155804 辆,同比下降27%。其中重型货车销量为9413 辆,同比下降70.49%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
乘用车不断起量,公司盈利能力边际改善。公司当前积极发展乘用车业务,根据公司产销数据,前三季度公司乘用车销量为21.59 万辆,同比增长17.93%。其中轿车前三季度销量为4.28 万辆,同比增长130.57%;纯电动乘用车销量为13.70 辆,同比增长52.11%。从盈利能力上来看,公司的盈利能力边际改善明显。Q3 单季度公司毛利率为8.42%,同比增长0.73pct;净利率为-0.69%,同比收窄2.90pct。随着公司对乘用车板块的持续投入,公司的盈利能力或将继续改善。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
深化外部合作,公司长期成长确定性高。公司积极与外部伙伴加深合作,有望打开新的成长空间。与蔚来合作方面,公司与蔚来于2021年5 月签署合作框架协议,计划在2021 年至2024 年继续生产蔚来车型,并将把年生产能力扩大到24 万辆。与大众汽车集团合作方面,公司与大众共同成立的合资公司预计在2025 年产量可达25 万辆,2029年达到35-40 万辆,对应2025/2029 年收入增量分别为300/500 亿元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
(小编:财神)
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