AI龙头英伟达大涨超8% 其业绩有望继续验证光模块行业高景气

发布时间：2023-08-23 23:42来源：财联社散户吧字号：大 中 小

　　①美东时间周一，人工智能龙头股英伟达大幅飙升逾8%，分析师预期，英伟达的股价将在周一收盘的基础上再涨约10%。 ②英伟达H100芯片供不应求，与之配套的800G光模块的需求持续且稳定。

　　美东时间周一，人工智能龙头股英伟达大幅飙升逾8%，该公司本周将公布业绩，近日以来，华尔街机构对英伟达平均目标价在稳步上调，目前超过520美元。分析师预期，英伟达的股价将在周一收盘的基础上再涨约10%。

　　分析师表示，英伟达只能满足市场一半的需求，其H100芯片的售价是原价2万美元的两倍，并表示这种趋势可能会持续几个季度。在H100最新的NVLink Switch架构下试算，单服务器NVLink下需要18对、36个osfp，也就是36个800G；一个POD集群的 32台服务器则需要36x32=1152个800G光模块。LightCounting最新报告预测2023、2024、2025全球以太网光模块市场规模分别为52亿、65亿、83亿美元左右。

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　　据财联社主题库显示，相关上市公司中：

　　中际旭创在互动平台表示，公司的800G光模块已在2023年上半年逐步起量，但更多的客户需求和订单交付预计会在2023年下半年以及2024年。800G拥有较高的技术壁垒和市场壁垒。公司有信心保持现有的市场份额和产品竞争力。

　　华西股份通过上海启澜持有索尔思光电28.17%的股份。标的客户覆盖亚马逊、苹果、Cisco、华为、中兴等，800G光模块已小批量交付。

(小编：财神)