邦基科技上市首日涨39% 募资7.54亿元中信证券保荐

　　中国经济网北京10月19日讯 今日，山东邦基科技股份有限公司（股票简称：邦基科技，股票代码：603151）在上交所主板上市。邦基科技今日盘中最高价报25.85元，上涨44.01%；最低价报21.54元，上涨20.00%。截至收盘，邦基科技报25.00元，上涨39.28%，振幅24.01%，成交额5.38亿元，换手率51.36%，总市值42.00亿元。 

　　邦基科技自2007年成立以来一直从事猪饲料的研发、生产和销售业务，专注于动物生命与动物营养研究，目前已成功涉足猪料、蛋禽预混料、肉类反刍饲料、兽药销售等产业，是一家为现代化养殖场提供专业化产品的饲料生产企业。 

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　　本次发行前，邦基集团持有公司66.67%的股权，是邦基科技的控股股东。王由成持有邦基集团53.50%的股权，通过邦基集团控制公司66.67%的股权，同时直接持有公司1.24%的股权，合计控制公司67.91%的股权，可对公司生产经营决策产生重大影响，是邦基科技的实际控制人。王由成的弟弟王由利直接持有公司0.46%的股份，通过邦基集团间接持有公司3.67%的股份，通过淄博邦盈间接持有公司2.05%的股份，为王由成的一致行动人。 

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　　2022年8月11日，邦基科技首发过会。证监会发审委会议提出询问的主要问题为：  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　1、请发行人代表说明:(1)报告期内经销商数量变动较大的原因及合理性;2021年经销商数量较上年下降的情况下,经销收入仍大幅增长的原因及合理性;(2)个人客户数量占比较高的原因,与同行业可比公司是否存在差异,向个人客户销售的真实性;(3)对经销商的内部控制设计合理性和执行有效性,是否存在向经销商压货确认收入的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　2、请发行人代表:(1)说明报告期内发行人向大好河山、山东汉世伟销售的定制化猪配合料、猪预混料毛利率逐年提升,2021年销售毛利率远高于其他客户且高于其他定制化产品的原因及合理性,是否存在利益输送;(2)说明报告期内邦基9号实现的毛利率显著高于其他产品的原因及合理性;(3)说明大好河山与发行人合作不久即成为发行人主要客户的原因,大好河山采购邦基9号以及发行人为大好河山提供担保的必要性与合理性;(4)结合下游行业情况说明邦基9号及定制化产品的市场需求是否稳定,相关产品高销售价格及高毛利的可持续性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。 

　　3、请发行人代表:(1)结合猪周期情况,说明发行人报告期内业绩持续增长的原因及合理性,收入增速、销售单价高于同行业可比公司的原因及合理性;(2)说明发行人主要销售区域的市场发展情况及供求状况变动趋势、发行人的市场占有率、产品优劣势,发行人在行业中的竞争地位;(3)说明发行人通过关联方齐汇国际采购玉米的合理性,采购价格与第三方采购价格是否存在明显差异,相关采购是否具有可持续性;(4)说明新冠疫情、动物疫情及下游行业情况对发行人生产经营的影响,发行人业绩是否存在持续下滑风险并充分揭示。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。 

　　邦基科技的保荐机构（主承销商）是中信证券，保荐代表人是牛振松、胡宇。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　邦基科技公开发行新股数量为4,200万股，占本次发行后总股本的25.00%，发行价格为17.95元/股，募集资金总额75,390.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为68,292.28万元。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　邦基科技2022年9月30日披露的招股书显示，公司原拟募资68,292.28万元，拟用于“新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目”；“新建年产24万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目”；“年产18万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间建设项目”；“年产12万吨高档配合饲料智慧化生产车间项目”、“新建年产12万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目”、“年产12万吨高档饲料生产车间项目”、“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目”。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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　　本次邦基科技公开发行新股的发行费用（含增值税）合计7097.72万元，其中中信证券获得承销及保荐费用5579.64万元。

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　　2019年-2021年，邦基科技营业收入分别为100,466.52万元、172,384.11万元、203,491.62万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为104,427.43万元、175,476.22万元、203,092.53万元；净利润分别为5,474.25万元、11,294.30万元、14,606.68万元，经营活动产生的现金流量净额分别为7,886.48万元、16,910.57万元、13,150.80万元。

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(小编：财神)