金橙子上市首日涨27% 超募2.1亿元安信证券保荐

　　中国经济网北京10月26日讯 今日，北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“金橙子”，688291.SH）在上交所科创板上市，截至收盘报34.04元，涨幅27.16%，成交额5.44亿元，振幅24.80%，换手率71.28%，总市值34.95亿元。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　金橙子是国内领先的激光加工控制系统企业之一，长期致力于激光先进制造领域的自动化及智能化发展。公司主营业务为激光加工设备运动控制系统的研发与销售，并能够为不同激光加工场景提供综合解决方案和技术服务。 

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　　截至2021年12月31日，马会文、吕文杰、邱勇和程鹏合计直接持有公司66.98%股权，并通过可瑞资、精诚至控制公司22.63%股权，四人合计控制公司89.61%股权，并已签订《一致行动协议》，为公司的控股股东和实际控制人。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　金橙子于2022年5月25日首发过会，科创板上市委2022年第42次审议会议对金橙子提出问询的主要问题：  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　1.请发行人代表说明，激光系统集成硬件、激光精密加工设备运用核心技术的具体情况，主要原材料或关键元器件的主要来源，是否以组装为主，并说明技术难点的具体体现、相关收入列为核心技术产品收入的依据。请保荐代表人发表明确意见。 

　　2.请发行人代表说明：（1）在振镜控制、伺服控制两种技术路线并行的情况下，发行人产品的市场空间、竞争格局和未来发展趋势；（2）标准功能控制系统系基于中高端控制系统功能裁剪版的原因，发行人中高端控制系统技术先进性的具体体现，相关调试和生产技术能否构成进入壁垒；（3）振镜控制系统盗版较为严重的原因，该等情形是否表明发行人的相关技术门槛较低，难以通过技术手段避免盗版，通过打击盗版及提供返利而实现收入增长的效果能否持续；（4）发行人研发投入金额及研发强度是否明显低于同行业可比公司，报告期内研发人员人数变动较大的原因及合理性。请保荐代表人发表明确意见。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　金橙子本次发行股份数量为2,566.67万股，约占发行后总股本的比例为25%，全部为公司发行新股，发行价格为26.77元/股，保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司，保荐代表人为孙健、万能鑫。 

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　　金橙子本次发行募集资金总额为68,709.76万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为60,621.31万元。金橙子最终募集资金净额较原计划多21,029.52万元。金橙子于2022年10月19日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金39,591.79万元，分别用于激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目、高精密数字振镜系统项目、市场营销及技术支持网点建设项目、补充流动资金。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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　　金橙子本次发行费用（不含增值税）合计为8,088.44万元，其中保荐机构安信证券股份有限公司获得保荐及承销费用5,509.68万元。 

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　　本次发行规模不足10亿，安信证券投资有限公司跟投比例为本次发行规模的5.00%，但不超过人民币4,000万元，截至2022年10月10日（T-3日），安信投资已按时足额缴纳认购资金4,000万元（无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在2022年10月19日（T+4日）之前将安信投资初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。本次获配股数128.3335万股，获配金额34,354,877.95元。安信证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在交易所上市之日起开始计算。 

　　2019年、2020年、2021年，金橙子的营业收入分别为9,242.31万元、13,513.30万元、20,281.49万元；归属于母公司所有者的净利润分别为1,605.55万元、4,020.12万元、5,277.76万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1,863.59万元、3,905.75万元、5,168.38万元；经营活动产生的现金流量净额分别为2,405.06万元、2,646.66万元、3,013.02万元。 

　　2022年1-6月，公司实现营业收入为10,559.88万元，较2021年同期增长3.59%；归属于母公司股东的净利润为2,602.35万元，较2021年同期下降14.16%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,591.41万元，较2021年同期下降13.57%；经营活动产生的现金流量净额为890.17万元，较2021年同期下降63.34%。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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(小编：财神)