皓元医药拟4亿收购并募资获上交所通过 民生证券建功

　　中国经济网北京11月9日讯 昨晚，皓元医药(688131.SH)发布公告称，公司于2022年11月8日收到上交所科创板并购重组委员会出具的《科创板并购重组委2022年第3次审议会议结果公告》，科创板并购重组委对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审议，审议结果为：同意发行股份购买资产。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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　　公司于2022年10月29日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上会稿)》显示，本次交易包括两部分：发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金，即：通过发行股份及支付现金方式购买WANG YUAN（王元）、上海源盟、上海源黎和宁波九胜持有的药源药物100.00%股权，以及向公司控股股东安戌信息发行股份募集配套资金不超过5000.00万元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次交易中，公司拟向WANG YUAN（王元）、上海源盟、上海源黎、宁波九胜发行股份及支付现金购买其持有的药源药物100.00%股权。本次交易分别采用了收益法和市场法对标的资产进行了评估，并选取收益法评估结果作为标的资产的最终评估结果。根据中水致远评报字[2022]第020605号《资产评估报告》，截至评估基准日2021年12月31日，药源药物100.00%股权的评估值为41180.00万元，较药源药物经审计的净资产账面值评估增值35463.26万元，增值率为620.34%。基于上述评估结果，经公司与交易对方充分协商，本次交易标的公司药源药物100.00%股权的最终交易价格确定为41000.00万元。

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　　本次交易中公司以发行股份及支付现金方式支付交易对价，其中向WANG YUAN（王元）、宁波九胜以发行股份方式支付的对价比例为65.00%，以现金方式支付的比例为35.00%，现金支付金额为11732.85万元；向标的公司员工持股平台上海源盟、上海源黎以发行股份方式支付的对价比例为60.00%，以现金方式支付的比例为40.00%，现金支付金额为2991.06万元。公司以发行股份方式支付交易价格的64.09%，以现金方式支付交易价格的35.91%，合计现金支付金额为14723.90万元。

　　本次发行股份及支付现金购买资产中发行的股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上海证券交易所科创板。本次发行股份购买资产的发行价格为151.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价189.16元/股的80%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次拟购买标的资产的交易价格中的26276.09万元以公司向交易对方发行股份的方式支付。根据上述计算，本次发行股份购买资产的发行股份数量为173.63万股。皓元医药于2022年6月13日实施2021年年度权益分派方案，本次发行股份购买资产的发行价格调整为107.72元/股，发行股份数量相应调整为243.93万股，发行股份支付交易价格的金额调整为26276.10万元。

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　　公司拟向控股股东安戌信息发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过5000.00万元，募集配套资金总额不超过本次以发行股份方式购买资产的交易价格的100.00%。

　　本次募集配套资金所发行股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上海证券交易所科创板。本次交易募集配套资金的发行价格为151.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价189.16元/股的80%。因公司实施2021年度权益分派方案，本次交易募集配套资金的发行价格调整为107.72元/股。

　　本次交易中，募集配套资金具体用途分别用于药源生物科技（启东）有限公司创新药物制剂开发及GMP制剂平台项目（二期）、补充上市公司流动资金、支付重组相关费用。

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(小编：财神)