旭升集团拟发不超28亿可转债 2021年底可转债募13.5亿

　　中国经济网北京3月8日讯 今日，旭升集团（603305.SH）股价下跌，截至收盘报35.67元，跌幅2.46%。 

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　　昨日晚间，旭升集团发布了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过280,000.00万元（含280,000.00万元），扣除发行费用后将用于以下项目：新能源汽车动力总成项目、轻量化汽车关键零部件项目、汽车轻量化结构件绿色制造项目、补充流动资金。 

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　　本次发行的证券类型为可转换为公司股票的可转债。本次可转债及未来转换的公司股票将在上海证券交易所主板上市。本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行。本次发行的可转债期限为发行之日起6年。 

　　本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定，不超过国务院限定的利率水平。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。 

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　　本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。 

　　本次发行的可转债给予原股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐人（主承销商）协商确定。 

　　旭升集团于同日披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》显示，根据中国证券监督管理委员会于2018年8月23日出具的《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1363号)，公司获准向社会公开发行面值总额为人民币42,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币42,000.00万元，实际募集资金为人民币42,000.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(不含税)人民币716.13万元后，实际募集资金净额为人民币41,283.87万元。上述募集资金已于2018年11月28日全部到位。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕771号文核准，公司非公开发行人民币普通股(A股)股票32,335,686股，发行价为每股人民币为32.41元，共计募集资金总额为人民币104,799.96万元，扣除各项发行费用(不含税)合计人民币1,113.45万元，公司本次募集资金净额为103,686.51万元。上述募集资金已于2020年6月1日全部到位。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3564号)，公司获准向社会公开发行面值总额为人民币135,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币135,000.00万元，实际募集资金为人民币135,000.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(不含税)人民币1,418.11万元后，实际募集资金净额为人民币133,581.89万元。上述募集资金已于2021年12月16日全部到位。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　旭升集团同日披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》显示，以利润分配股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；拟向全体股东以资本公积金转增股本每10股转增4股，不送红股。本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。 

(小编：财神)