汉马科技拟全资收购南充发展并配套募资 复牌涨停

　　中国经济网北京5月17日讯 今日，汉马科技(600375.SH)股价涨停，截至收盘报8.31元，涨幅10.07%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　昨晚，汉马科技披露《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨股票复牌公告》，公司拟以发行股份方式购买吉利四川商用车有限公司持有的南充吉利新能源商用车发展有限公司（以下简称“南充发展”）100%的股权，并拟向不超过35名投资者以向特定对象发行股票方式募集配套资金。本次交易构成关联交易，交易估值及定价尚未确定，预计构成重大资产重组，涉及发行股份购买资产，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。经申请，公司股票自2023年4月28日开市起停牌，将于2023年5月17日开市起复牌。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　汉马科技同日披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，本次交易包含发行股份购买资产和向特定对象发行股份募集配套资金两部分，公司拟以发行股份的方式购买吉利四川持有的南充发展100%的股权，本次交易完成后，南充发展将成为公司全资子公司；此外，公司拟向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象发行股份募集配套资金。

　　南充发展的主营业务为新能源大中型客车整车及核心零部件的研发、生产、销售和服务。南充发展主营产品涵盖了6米至12米各型号车型，燃料形式包含纯电动和氢燃料，可满足城市公交、公路客运、旅游大巴、单位班车等多种用途，产品性能优良，续航能力较强。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　截至预案签署日，标的公司的评估工作尚未完成。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，公司将与交易对方签署发行股份购买资产协议之补充协议，对最终交易价格和交易方案进行确认，并在重组报告书中予以披露。

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　　本次拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为上海证券交易所。本次发行股份购买资产的交易对方为吉利四川。发行对象以其持有标的公司股权认购本次发行的股份。公司本次发行股份购买资产的标的资产为交易对方持有的南充发展100%的股权。本次标的资产由上市公司通过向交易对方发行股份的形式进行购买。本次发行股份购买资产不以配套资金的成功募集为前提，本次募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

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　　根据《重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%；市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。经交易各方友好协商，本次发行价格为5.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

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　　本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：向交易对方发行股份数量=标的资产交易对价/本次发行价格。向交易对方发行的股份数量不为整数时，则向下取整精确至股，不足1股部分由交易对方自愿放弃。

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　　此外，本次交易中，公司拟采用询价方式向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的发行数量为准。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次募集配套资金拟用于支付本次交易的中介机构费用、交易税费等并购整合费用、补充公司和标的公司流动资金、偿还债务以及标的公司的项目建设等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。其中，用于补充公司和标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或不超过募集配套资金总额的50%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日。本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。

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(小编：财神)