南方航空拟定增A股募资不超175亿元 股价跌7.66%

　　中国经济网北京6月1日讯 南方航空（600029.SH）今日收报5.79元，跌幅7.66%。

　　昨晚，南方航空发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过人民币1750000万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于引进50架飞机项目、补充流动资金。

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　　本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行A股股票采取向特定对象发行的方式。公司将在经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的有效期内择机发行。

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　　本次发行A股股票的发行对象为包括公司控股股东南航集团在内的不超过35名（含35名）特定投资者，其中，南航集团拟以现金方式认购本次发行股份金额不低于500000万元（含本数）且不高于1000000万元（含本数）。除南航集团外，其他发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次发行的股份。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为本次向特定对象发行A股股票的发行期首日。本次向特定对象发行A股股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%和发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高者（计算结果向上取整至小数点后两位）。南航集团不参与本次发行定价的询价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

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　　本次向特定对象发行的A股股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过5436269319股（含本数）。

　　南航集团承诺，南航集团本次认购的A股股份，自发行结束之日起36个月内不得转让。其他发行对象认购的A股股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次向特定对象发行的A股股票在限售期届满后，在上海证券交易所上市交易。本次向特定对象发行A股股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的全体股东按照发行后的股份比例共享。本次向特定对象发行A股股票方案决议经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　公司拟在申请向特定对象发行A股的同时在2021年年度股东大会授权范围内向特定对象发行H股，H股发行方案已于2023年5月31日经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。本次向特定对象发行股票的种类为境外上市外资股（H股），每股面值为人民币1.00元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次发行H股股票采取向特定对象发行的方式。本次发行H股股票的发行对象为南航集团全资子公司南龙控股，南龙控股以现金方式一次性全额认购。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次向特定对象发行H股股票的发行价格为公司第九届董事会第十五次会议召开日前20个香港交易日的公司H股股票交易均价与发行时最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高者。

　　本次向特定对象发行的H股股票数量不超过855028969股（含本数），即不超过公司2021年年度股东大会召开日公司H股总股本的20%，且募集资金总额不超过港币290000万元（含本数）。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　南龙控股承诺，自本次向特定对象发行H股股票完成之日起36个月内，不上市交易或转让本次认购南方航空向特定对象发行的全部H股股票，但在中国法律及南方航空其他适用法律及股票上市地上市规则允许的情况下，转予南航集团所直接或间接全资拥有或控制的任何子公司的除外，且保证受让主体继续履行上述限售期的承诺直至限售期届满。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次向特定对象发行H股股票的募集资金总额不超过港币290000万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充公司一般运营资金。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次向南航集团发行A股股票构成关联交易，南航集团及关联股东、关联董事回避表决相关事项，独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。截至预案公告之日，除南航集团以外，本次发行尚无其他确定的发行对象，因而无法确定其他发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后相关公告中予以披露。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

(小编：财神)