预亏股中京电子拟定增募不超8亿 近4年2募资共16.8亿

　　中国经济网北京7月27日讯 中京电子(002579.SZ)股价截至今日收盘报9.23元，跌幅1.49%。

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　　中京电子昨晚披露的《向特定对象发行股票预案》显示，本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）的特定对象。范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。本次发行的所有发行对象均以现金方式认购。

　　本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的定价原则为发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易。本次发行的股票数量不超过120,000,000股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次发行的募集资金总额不超过800,000,000元（含本数），扣除发行费用后将全部用于中京新能源动力与储能电池 FPC 应用模组项目、补充流动资金及归还银行贷款。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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　　截至预案公告日，本次发行尚未确定具体的发行对象，本次发行是否构成关联交易将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次发行前，截至2023年6月30日，公司总股本为612,618,620股，公司控股股东为京港投资，其直接持有公司122,858,454股股票、占公司总股本的20.05%；实际控制人为杨林，其直接持有京港投资95%的股份，并直接持有公司38,427,702股股票、占公司总股本的6.27%，合计控制公司26.33%股权。假设按照发行数量的上限发行并按照截至2023年6月30日股权结构测算，本次发行后，公司总股本将增加至732,618,620股，京港投资直接持有的公司16.77%股权，杨林直接持有以及通过京港投资控制公司22.02%股权，京港投资仍为公司控股股东，杨林仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次发行完成后，公司社会公众股占总股本的比例不会低于10%。因此，本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　公司表示，通过本次发行可以专注PCB主营业务，扩大新能源FPC产能规模、解决产能瓶颈，增强盈利能力、提高综合竞争力；抓紧新能源汽车、储能市场的发展机遇，面向全球经济主战场，进一步拓宽下游应用领域客户结构、提高抗风险能力；优化资本结构、改善财务状况。

　　近4年来，中京电子有过2次募资，共计16.8亿元。

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　　公司同日披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》显示，经中国证监会证监许可〔2019〕2149号文核准，公司向胡可等17名特定对象发行人民币普通股（A股）股票21,364,094股，向胡可等17名特定对象发行可转换公司债券27万张；发行可转换公司债券配套募集资金不超过24000万元。截至2019年12月31日，公司发行新股21,364,094股，发行价格9.97元/股，合计发行金额21300.00万元，减除发行费用1621.56万元后的募集资金为19678.44万元，计入股本2136.41万元，计入资本公积（股本溢价）17,542.04万元。其募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-28号）。

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　　截至2019年12月31日，公司共发行债券27万张，债券面值100元/张，发行债券对应金额2,700万元。截至2019年12月31日，公司发行可转换公司债券募集资金总额24,000.00万元，坐扣承销和财顾费用1,500万元后的募集资金为22,500.00万元，扣除验资费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用49.74万元，并加回财务顾问、承销费对应增值税进项税额84.91万元后，实际募集资金净额为人民币22,535.16万元。本次发行完成后，合计募集资金总额为48,000.00万元，其中向交易对手方发行股份募集资金21,300.00万元，向交易对手方发行可转换公司债券募集资金2,700万元，发行可转换公司债券募集资金24,000.00万元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

(小编：财神)