富瀚微跌1.5% 眸芯科技余下49%股权收购定价6亿元

　　中国经济网北京1月2日讯 60730.html">富瀚微(300613.SZ)今日股价收报41.80元，下跌1.51%，总市值96.34亿元。 

　　2023年12月29日，富瀚微披露了发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　据富瀚微公告，公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式收购眸芯科技（上海）有限公司（以下简称“眸芯科技”）少数股东海风投资、上海灵芯、上海视擎及杨松涛分别持有的29.52%、13.32%、5.99%及0.17%股权。本次交易前，富瀚微持有眸芯科技51.00%股权，眸芯科技为富瀚微控股子公司。本次交易完成后，眸芯科技将成为富瀚微全资子公司。 

　　本次交易最终采取收益法评估结果作为评估结论，眸芯科技截至2023年6月30日股东全部权益的账面值为22,398.36万元，评估值124,200.00万元，评估增值101,801.64万元，增值率454.50%。经交易各方参考评估值协商确定，标的资产即眸芯科技49.00%股权的交易价格为60,764.48万元，对应100%股权作价为124,000万元。

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　　富瀚微以发行股份方式支付的交易对价为15,882.24万元，占交易价格的26.14%；以发行可转换公司债券方式支付的交易对价为15,882.24万元，占交易价格的26.14%；以现金方式支付交易对价为29,000.00万元，占交易价格47.73%。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次交易中海风投资将获得现金对价29,000.00万元。上海灵芯、上海视擎和杨松涛通过本次交易取得的上市公司股份/可转债自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

　　本次交易中以发行股份方式向交易对方支付的交易对价为15,882.24万元，发行价格为38.00元/股，则本次购买资产发行股份的发行数量为4,179,535股；本次以发行可转换公司债券方式向交易对方支付的交易对价为15,882.24万元，初始转股价格为38.00元/股，按照初始转股价格全部转股后的股份数量为4,179,533股。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次交易中，富瀚微拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金30,400.00万元。本次募集资金总额不超过本次发行股份、可转换公司债券方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。本次发行的股份数量经深交所审核、中国证监会注册后，根据询价结果最终确定。

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　　本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产行为的实施。本次交易募集配套资金在扣除交易税费及中介机构费用后，拟用于支付本次交易的现金对价。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　交易各方已签署《业绩承诺及补偿协议》，上海灵芯、上海视擎及杨松涛为本次交易业绩承诺方，业绩承诺方承诺标的公司2023年度、2024年度和2025年度考核净利润将分别不低于人民币6,350万元、9,210万元和12,610万元。上述净利润的计算，以上市公司委托的符合《证券法》相关规定的会计师事务所审计的标的公司合并报表扣除非经常性损益前后孰低原则确定的归属于母公司的净利润（剔除股份支付和超额业绩奖励的影响）为准。 

　　2022年，富瀚微实现营业收入21.11亿元，同比增长22.92%；归属于上市公司股东的净利润为3.98亿元，同比增长9.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.57亿元，同比增长4.81%；经营活动产生的现金流量净额为6.21亿元，上年同期为-1809.75万元。

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　　2023年三季度，富瀚微营业收入为13.49亿元，同比下降21.63%；归属于上市公司股东的净利润为1.80亿元，同比下降48.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.73亿元，同比下降47.58%；经营活动产生的现金流量净额2.58亿元，同比增长7.63%。

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(小编：财神)