这类股票“见光死”？知名私募火速解读

　　在苹果头显设备Vision Pro揭开神秘面纱后，苹果股价跳水了，今天A股“果链”小伙伴纷纷跟跌，苹果指数大跌3.55%，长盈精密（300115）、立讯精密（002475）、歌尔股份（002241）等跌幅较大。缘何新品发布就“见光死”？未来相关概念股、虚拟现实等领域还有投资机会吗？

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　　盘后，基金君第一时间采访了多家私募机构来进行解读。

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　　有私募认为，短期股价表现跟市场博弈有关系，长线看，Vision Pro消除现实与数字的沟通鸿沟，会开创如智能手机一般的科技新浪潮。也有私募称此次新品多方面发布低于预期，因此相关个股出现调整。

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　　基金君了解到，有私募今年提前布局了苹果MR相关投资机会，非常看好A股消费电子公司的布局，还有虚拟现实行业的发展崛起。也有私募称，苹果新产品的重点在空间计算和应用，看好MR+AI带来的产业变革。

　　苹果概念股为何“见光死”？ 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　仍看好新产品带动下的市场机会

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　　今天凌晨的苹果2023年全球开发者大会（WWDC23）受到关注，此次苹果发布了头显设备Vision Pro，定价3499美元（约2.5万元人民币）。没想到，美股市场，苹果股价大涨后跳水，收跌0.76%，报179.58美元。

　　周二，A股苹果概念股也没有撑住，纷纷跟跌，苹果指数低开低走，截止收盘跌幅达到3.55%。

　　具体个股来看，截止收盘，长盈精密大跌18.92%；立讯精密放量杀跌，跌幅超过7%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　还有，歌尔股份跌了6.85%，安洁科技（002635）跌幅达到6.83%。

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　　关于今天A股“果链”小伙伴、MR概念股的相关公司跌幅较大的原因，基金君采访了多家私募，他们有不同看法。

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　　“今天股价表现不好可能跟市场博弈有关系。在Vision Pro发布之前，A股投资者通过各种媒体、渠道几乎已经了解了这款产品硬件的全部信息，而软件、交互、生态这些人机交互的东西，非亲身体验是没有明确判断的。我们认为股票波动，更多体现的是研究的认知差，苹果Vision Pro过于复杂，其许多功能、理念完全颠覆了其他厂商推出的VR产品，所以市场需要时间来理解和认知。长线看，Vision Pro会开创如智能手机一般的科技新浪潮。”和谐汇一研究部董事潘东煦说。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　于翼资产表示，下跌主要是两个原因：一是该产品定价过高，发售价格是3499美元，机构和市场预期2800-3200美元之间；二是发售日期至少延后1-2个季度，2024年初北美开售，国内可能要到24年一季度末，本来机构和市场预期今年9月开始陆续发售，导致短期不达预期。“但中期来看，头显Vision Pro第二代的价格预计会明显下降，市场最终评估的还是第二代整体的销售和生态表现。”

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　　但是，诺鼎资产称，苹果的供应商相关的股票表现，主要还是因为之前累计涨幅过大，基本都有所反应，当它的产品低于预期的时候，自然会有较大的调整。一部分分析人士对苹果头显的销售预期由明年的600万套下调为300万套。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　鹤禧投资表示，经过公司内部测算，考虑苹果新产品定价较高，销量预计有限，且上市时间较晚，所以对相关上市公司今年的盈利弹性基本都在个位数。再考虑到市场较弱，相关公司前期已有一定涨幅，所以今天的大幅补跌，是合理的。

　　尽管短期表现不佳，但部分私募仍然非常看好苹果Vision Pro带来的长期市场机会。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　潘东煦认为，无论是ChatGPT还是苹果Vision Pro都是人工智能拼图中的一块，他们本质上都是不同形态的计算机。如果把ChatGPT类比于40年前以文字命令作为交互的DOS系统，那Vision Pro就更像是后续进化出来的图形界面的Windows。“苹果把Vision Pro定义为Mac和iPhone之后的又一计算平台，也就是空间计算，而这种质变的基础驱动力是计算能力，其最核心的应用场景几乎都是靠M2+R1这一对超强芯片组和完成的，非常期待苹果将这个新型计算机带到更高的境界。”

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　　于翼资产表示，Vision Pro消除现实与数字的沟通鸿沟，实现数字与现实的连接转化，产品的重点在空间计算和应用，支持后续在2C和2B端开发出各种应用场景，包括全景3D造影等；OS和硬件空间都给空间计算转化成娱乐和生产力工具提供很大的空间，同时也是AI在物联网边缘侧硬件端的代表性应用产品之一。

　　但是，诺鼎资产称，由于只是产品开发者大会，苹果的新产品并没有更多的应用级开发或者配套的产品跟上，因此并不能够展示它在人工智能领域的应用能力，这方面是明显低于预期的。另外它的售价、销售产品的时间、电源线的外挂，都低于市场预期，并不能够让投资人相信头显产品能在苹果带动下，马上进入一个渗透率加速期。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　私募关注相关公司投资机会 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　看好MR+AI带来的产业变革

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(小编：财神)