百亿级私募布局加仓聚焦三大方向

　　□本报记者 刘伟杰

　　多位大腕密集出手 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　在二季度，顶流私募基金经理邓晓峰、冯柳、董承非、周应波、赵军、林利军等密集出手，主要聚焦医药、有色化工及大消费等板块。

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　　具体来看，数据显示，高毅资产邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划分别以1180万股、1176万股持股新进化学制药企业健康元（600380）前十大流通股东。这两只基金还新进江海股份（002484）前十大流通股东，合计持股1358.45万股，该公司系全国铝电解电容器行业领军企业。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　除此之外，邓晓峰还小幅加仓了有色金属公司中国铝业（601600）、云铝股份（000807），两家公司均为其持仓市值较大的个股，对上述两公司的期末持仓市值分别为14亿元、10亿元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　高毅资产另一位大将冯柳则更为积极。其管理的高毅邻山1号远望基金二季度对医药股益丰药房（603939）、大参林（603233）、东诚药业（002675）、信邦制药（002390）分别增持了约1500万股、850万股、850万股和650万股。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　此外，冯柳二季度新进买入化工股宝丰能源（600989）6500万股、化学制品公司泰坦科技215万股。他还小幅加仓了钛白粉生产公司龙佰集团（002601）200万股。同时，冯柳对大消费行业的布局也“当仁不让”，高毅邻山1号远望基金二季度加仓了申通快递（002468）800万股和中炬高新（600872）2000万股，冯柳对后者的期末持仓市值近13亿元，中炬高新已成为仅次于海康威视（002415）和同仁堂（600085）的“冯柳第三大重仓股”。

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　　原明星公募基金经理周应波创办的上海运舟私募旗下的三只产品也动作频频，二季度新进投资福元医药（601089）1585.63万股，该公司系国内创新型仿制药领先企业；而包装印刷股盛通股份（002599）、传媒股电广传媒（000917）分别获上海运舟私募旗下产品新进投资377.24万股和3593.61万股。

　　董承非管理的睿郡有孚1号私募基金二季度末首次跻身元力股份（300174）前十大流通股东，持有这家木质活性炭行业公司324.06万股，该基金还新进能源公司申能股份（600642）1732.24万股。同时，他管理的睿郡5号私募基金、中信信托睿郡金融投资集合资金信托计划分别新进医疗器械公司东方生物61.52万股、59.95万股。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　此外，正心谷创始人林利军则大举新进买入以岭药业（002603）、济川药业（600566）、佐力药业（300181），还新进布局地产股新城控股（601155）1061.98万股。淡水泉掌门人赵军掌舵的华润信托-淡水泉平衡5期集合资金信托计划也大手笔新进电网设备股许继电气（000400）653.16万股。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　医药大消费比较“吃香” 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　各种迹象来看，百亿级私募机构对医药行业的布局热情明显升温，而部分大消费股也比较“吃香”。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　数据显示，迎水投资二季度加仓了生物疫苗股智飞生物（300122）1084.15万股；横琴广金美好基金、上海一村投资也分别新进了血液制品股派林生物（000403）1360万股、医疗机构股创新医疗（002173）726.30万股；派林生物也是冯柳的“爱股”之一，他管理的产品在二季度末持有该公司3150万股。

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　　此外，两只原料药股山河药辅（300452）、浙江医药（600216）获得仁桥资产、宁泉资产分别新进布局200.72万股和477.35万股。同时，还有三只医药股怡和嘉业（301367）、常山药业（300255）、嘉应制药（002198）分别获聚鸣投资、玄元投资、北京华软新动力（300152）私募大手笔新进买入。

　　不少涉及传媒、快递、基建、装饰、汽车等大消费行业个股也获得百亿级私募密集加仓。例如，横琴广金美好基金、思勰投资分别新进了5722.88万股海印股份（000861）、1618.39万股申通快递，前者系商业物业经营企业。传媒股新经典（603096）、引力传媒（603598）也分别获得仁桥资产、梅山保税港区凌顶投资持有150.93万股和535万股。

　　多只地产股和建筑装饰类公司也是百亿级私募二季度布局的重点。上海一村投资新进中南建设（000961）3700万股，山东路桥（000498）、中材国际（600970）分别获得宁泉资产、国新新格局(北京)私募新进持有1312.07万股、1258.87万股。

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　　汽车企业中，东风科技（600081）获得国新新格局(北京)私募新进999.32万股，而特力A则获得上海一村投资和梅山保税港区凌顶投资新进布局。

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　　在安爵资产董事长刘岩看来，由于医改的持续推进，医药行业已经逐步走向正轨，加之目前的板块的估值处于低位，未来的走势较为乐观。

　　化工有色行业受热捧 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　二季度还有不少基础化工、有色金属等周期行业公司获百亿级私募密集布局。

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(小编：财神)