疫情当前，服务不停摆，看华泰双平台如何实现在线服务无缝衔接

　　2月11日早上七点，华泰证券上海财富中心投资顾问陈慧用手机上的“Aorta”APP，回复投资者在涨乐财富通上的咨询。 dedecms.com

　　受到疫情影响，春节后开市，陈慧只能居家办公，但她坚持早7点到晚11点的作息习惯，利用“Aorta”APP线上服务客户。“Aorta”是华泰证券投顾专属工作平台，通过与涨乐财富通客户端的互联互通，帮助投顾与客户及时互动交流，实现便捷的线上业务办理、个性化资讯输出，让投顾足不出户就能开展客户服务工作。非现场办公时期，客户线上咨询量激增，Aorta成为华泰证券2000多名投资顾问打开率最高的应用，日均活跃人数较春节假期前翻番。陈慧每天通过Aorta回复信息数千条，共为400多名客户及时答疑解惑，提供了在线服务。

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　　Aorta平台客户会话截图 内容来自dedecms

　　AORTA与涨乐财富通双平台互联，在线金融服务无缝衔接 织梦内容管理系统

　　据了解，近一周内，投资者咨询量比较集中的是大盘后续走势，目前行情下如何应对等实际问题，投顾们多引导所服务的客户在当前形势下注意控制风险，并通过Aorta推送相关服务，方便客户在涨乐财富通的聊天界面直接点击了解详情。除了实现投顾与客户的实时交流，Aorta还设有多种服务工具模块，可帮助服务人员实时把握客户服务动态、精准捕捉服务时机。例如，一款可转债发布公告将于近期停止交易和转股，总部通过Aorta平台向投顾发出指令，提示其对持有该产品的客户逐一提醒，注意赎回登记日期。

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　　而在客户端，针对近800万活跃投资者在疫情期间的投资理财需求，涨乐财富通设置了投顾服务专区，将超过2000名投顾的专业理财服务能力以及公司研究能力输出给客户。为保障客户业务办理足不出户，涨乐同步提供46项线上业务办理服务，包括密码服务、网上开户、账户管理、投资咨询服务等，实现客户高效便捷的线上业务办理，持续为投资者的投资理财保驾护航。

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　　疫情防控时期，金融科技为投资者保驾护航

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　　平日未雨绸缪，紧急时刻更能有备无患，金融科技的优势在特殊时期更加凸显。在大部分券业一线员工非现场办公、远程服务投资者的特殊时期，华泰证券Aorta平台此前利用数字化优势完成的重构升级，即实现公司内部产品、资讯等多个系统的打通，特别是与涨乐财富通APP的双平台服务互通，就显得尤为重要。 内容来自dedecms

　　一方面，Aorta平台相当于给华泰投资顾问每人加载了一个“超级智慧脑”，武装到财富管理的每个环节。比如，投顾们可以通过“客户中心”模块，借助运大数据和客户画像，洞察客户诉求及投资偏好；并通过“产品中心”和“资产配置”两大模块，获取产品资讯、市场动态、总部最新研究成果等，以便为客户定制个性化资产配置计划。 织梦内容管理系统

　　另一方面，借助业内创新的双平台互联会话模式，华泰证券投资顾问能以在线会话方式，更加便捷地响应客户需求。 客户只要打开涨乐财富通APP，进入投顾专区，就能和专属投顾展开对话。事实上，最新版的涨乐财富通APP 7.0已将投顾服务嵌入用户投资决策的各个场景中，为用户提供伴随式的咨询服务。比如，当客户在购买理财产品时因为不了解而犹豫，在产品页停留时间较长，如有需要，投资顾问就会适时发起会话给到帮助；如果客户的一些产品刚好到期了，仓位里出现了闲置资金，投顾也会根据客户的需求和风险承受能力，合理地给出配置建议供参考。

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　　涨乐财富通投顾服务专区

　　Aorta与涨乐财富的双平台互联模式，创造出了全新智能应用场景。疫情当前，服务不停摆。依托强大的金融科技实力，华泰证券将不断强化中台对前台的支持，为投资者提供更好的投顾服务。

(小编：财神)