灿瑞科技上市首日跌16.65% 募资21.7亿中信证券保荐

　　中国经济网北京10月18日讯 今日，上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“灿瑞科技”，688061.SH）在上交所科创板上市，发行价格为112.69元/股。该股今日开盘报100.68元，开盘即破发。截至今日收盘，灿瑞科技报93.93元，跌幅16.65%，成交额7.90亿元，振幅12.53%，换手率47.49%，总市值72.43亿元。 

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　　灿瑞科技是专业从事高性能数模混合集成电路及模拟集成电路研发设计、封装测试和销售的高新技术企业，主要产品及服务为智能传感器芯片、电源管理芯片和封装测试服务。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次发行前，上海景阳投资咨询有限公司（以下简称“景阳投资”）持有灿瑞科技3,489.15万股股份，占灿瑞科技总股本的比例为60.33%，为灿瑞科技的控股股东。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　罗立权与罗杰系父子关系，为灿瑞科技共同实际控制人。本次发行前，罗立权直接持有灿瑞科技3.46%的股份；同时，景阳投资直接持有灿瑞科技60.33%的股份，罗立权与罗杰合计直接持有景阳投资99%的股份，对景阳投资拥有控制权；上海骁微企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海骁微”）和上海群微企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海群微”）分别直接持有灿瑞科技8.65%的股份，罗立权为上海骁微和上海群微执行事务合伙人，对外代表合伙企业，执行合伙事务。因此，罗立权和罗杰合计控制灿瑞科技股份表决权总数的81.09%。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　灿瑞科技于2022年4月25日首发过会，科创板上市委2022年第31次审议会议现场问询问题： 

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　　1.请发行人代表：（1）对照同行业内规模可比的公司，说明发行人的“Fabless+封装测试”模式是否为行业内通行模式，分析该等模式与单纯Fabless模式的优势与劣势；（2）对比专业封装测试企业，说明发行人从事封装测试业务的技术先进性；（3）说明发行人对外承接封装测试业务毛利率较低的原因，分析该等情形是否将在募投项目新增封装测试产能建成之后持续，对发行人未来经营业绩造成不利影响。请保荐代表人发表明确意见。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　2.请发行人代表说明：（1）未将小米集团、传音控股认定为关联方并相应披露关联交易的原因；（2）小米集团和传音控股在相关企业入股发行人前后，向发行人采购产品的种类、数量及金额是否发生异常变化；（3）发行人在报告期内终止与宇扬集团的合作后，是否存在宇扬集团让渡商业机会、关联交易非关联化等潜在关联交易行为。请保荐代表人发表明确意见。 

　　3.请发行人代表结合所有内部董事及大部分高级管理人员之间存在亲属关系的情形，说明发行人管理层的构成是否合理，公司治理是否完善有效。请保荐代表人发表明确意见。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　灿瑞科技本次在上交所科创板发行数量为19,276,800股，发行价格为112.69元/股。该公司此次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为谢雯、苗涛。 

　　灿瑞科技本次发行募集资金总额为217,230.26万元，扣除发行费用后募集资金净额为199,997.60万元。该公司最终募集资金净额较原计划多44,949.41万元。灿瑞科技于2022年10月13日披露的招股说明书显示，其拟募集资金155,048.19万元，拟分别用于高性能传感器研发及产业化项目、电源管理芯片研发及产业化项目、专用集成电路封装建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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　　灿瑞科技本次新股发行费用总额为17,232.66万元，其中保荐机构中信证券股份有限公司获得承销及保荐费用14,178.42万元。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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　　本次发行的保荐机构相关子公司按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为中信证券投资有限公司（以下简称“中信证券投资”）。 

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　　中信证券投资跟投比例约为本次公开发行数量的3.00%，即578,304股，获配金额为65,169,077.76元。中信证券投资承诺获得本次配售的股票限售期为自灿瑞科技首次公开发行并上市之日起24个月。 

　　2019年至2021年，灿瑞科技实现营业收入分别为19,863.14万元、28,969.77万元和53,719.43万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为2,285.31万元、4,365.25万元和12,500.16万元，实现扣除非经常性损益后的净利润分别为2,221.98万元、4,010.28万元和11,144.68万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-1,107.49万元、2,621.49万元和7,556.46万元。 

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(小编：财神)