朗姿股份拟收购郑州集美全部股权 医美战略全国布局加速推进

　　面对蓬勃发展的医美产业，朗姿股份(002612)医美布再下一城，进一步扩大旗下医疗美容业务板块规模。

　　2月28日晚间，朗姿股份，旗下全资子公司北京朗姿医管分别与芜湖博辰九号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“博辰九号”)、芜湖聚劲时尚产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“芜湖聚劲”)、吴洪鸣分别签署了《股权转让协议》，北京朗姿医管拟以现金方式收购三者分别持有的郑州集美医疗美容医院有限公司(以下简称“郑州集美”)70%、18%、12%股权。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　此次交易完成后，朗姿股份旗下全资子公司北京朗姿医管将持有目标公司100%股权，并将其纳入上市公司合并报表范围。

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　　内外双重驱动加快泛时尚产业布

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　　显示，郑州集美成立于2020年，主营业务包括外科、口腔科、皮肤病专业、医疗美容科、麻醉科、医学检验科、X线诊断专业、超声诊断专业等。

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　　近年来，目标公司专业从事医疗美容服务，总营业面积达6586平方米，下设整形外科、微创美容科、美容皮肤科等科室，业务范围主要包括整形美容、微整形美容、皮肤美容，现为河南省卫生批准二甲美容专科医院。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　目前，目标公司郑州院区正在进行装修升级，装修完成后将拥有6间层流手术间、标准病房10间、VIP病房3间、25间皮肤治疗室、VIP治疗室5间、注射室8间、私密治疗室2间等。同时，郑州院区设置有整形外科、微整科、皮肤美容科、口腔科、私密科、中医治疗科等，以高标准国际化的要求从技术、服务等多角度为爱美人士提供高质量、全方位、精细化医美服务。

　　凭借其在品牌知名度、专业医疗团队、高质量医疗水平和卓越客户体验等方面的优势，目标公司近年来不断壮大其业务规模，最近一年营业收入和净利润分别为1.06亿元和769.28万元。郑州集美目前的客户结构显示：男性占比6%，女性占比94%;客户年龄集中于25岁至45岁，其中25至35岁占比46%，36至45岁占比19%，25岁以下占比26%，45岁以上占比9%。

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　　展望未来，目标公司将通过提高老客户复购率来深度挖掘客户价值，并结合新的引流和吸引客户的方式，积极拓展新客户，以扩大其市场份额。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　根据银信资产评估有限公司出具的评估报告显示，以2023年12月31日为评估基准日，目标公司采用收益法评估值为1.55亿元。基于以上评估结果，经交易各方协商一致，目标公司70%、18%、12%股权的转让价格分别为1.08亿元、0.28亿元、0.19亿元，合计1.55亿元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　需要指出的是，因朗姿韩亚资产管理有限公司(以下简称“韩亚资管”)与朗姿股份实控人均为申东日和申今花，且韩亚资管担任博辰九号的执行事务合伙人及基金管理人，根据相关，此次交易构成关联交易。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　针对此次交易，博辰九号就目标公司做出了业绩承诺，2024年度至2026年度期间，扣非净利润水平分别为不低于1054万元、1282万元、1529万元，累计不低于3865万元。同时，朗姿股份和博辰九号的共同实际控制人申东日出具《控股股东关于博辰九号承诺业绩补偿义务的履约保证承诺函》，承诺“如根据《关于郑州集美医疗美容医院有限公司之股权转让协议》约定出现博辰九号应当向北京朗姿医管履行业绩补偿义务的情形，且博辰九号在协议约定支付期限内向上市公司支付的补偿款不足约定补偿金额的，差额部分由本人按照同等方式在协议约定支付期限届满后30日内补足。在博辰九号及本人未能足额支付补偿款前，本人将暂缓领取上市公司的现金分红，直至承诺义务履行完毕。”

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　　朗姿股份表示，此次收购目标公司是在内生+外延的双重驱动下加快泛时尚产业布，提升医美业务的规模化和行业竞争力水平，加快推动朗姿医疗美容业务的全国布并力争成为行业领先者的又一重要。此次交易完成后，目标公司将成为朗姿股份全资子公司，上市公司医美业务的财务状况有望得到进一步优化与改善，医美业务资产规模、收入规模和利润规模将持续增加。

　　医美新增机构带来亮眼业绩增长

　　朗姿股份作为国内第一家高端女装上市公司，自成立以来一直致力于品牌女装的设计、生产与销售，在经历了2014、2015两年服装主业下滑后，2016年朗姿股份顺应时尚产业发展的新趋势，正式医美行业，并经过多年的锻炼打造，目前已成功构建了时尚女装、医疗美容和绿色婴童三大业务板块。

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　　经过充分的国内外市场调研和对国内医美市场良好发展前景的判断，2016年度，公司成功投资了韩国整形医疗管理机构“Dream Medical Group Co.,Ltd”和知名整形医院“Dream Plastic Surgery”，并于当年正式进入国内医美市场，拥有了高端医美综合品牌“米兰柏羽”和轻医美连锁品牌“晶肤医美”;2018年初收购西安知名医美整形“高一生”品牌;2019年8月控股收购西安美立方医美整形医院，并于2021年将其更名为“西安米兰柏羽整形医院”;2022年，公司收购昆明韩辰医疗美容医院有限公司控股权;2023年，公司收购武汉五洲整形外科医院有限公司和武汉韩辰医疗美容医院有限公司控股权。

　　通过上述一系列运作，朗姿股份医美业务品牌矩阵和国际化协同效应逐渐形成，并逐步形成了外延式扩张和内涵式增长两轮驱动发展模式。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

(小编：财神)