慧择下周三挂牌纳斯达克 将成保险电商第一股（附路演PPT）

发布时间：2020-02-09 08:24来源：IPO早知道散户吧字号：大 中 小

　　据IPO早知道消息，互联网保险服务平台慧择近日已确定将于2月12日以“HUIZ”为证券代码正式在纳斯达克挂牌上市，这也意味着其将成为全球“保险电商第一股”。

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　　慧择早在2019年6月6日就向美国证券交易委员会（SEC）递交了草稿版本的招股文件，并于9月4日正式递交F-1文件。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　慧择在本次IPO中共将发行465万股美国存托股票（ADS），每股ADS相当于20股A类普通股，发行区间拟定为每股ADS 9.4美元至11.4美元，以此发行区间计算，慧择的IPO规模将介于4371万美元至5301万美元间；若行使“绿鞋机制”后的募资规模则至多为6096万美元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　招股书披露，少于十家的公司投资者有意以IPO价格购买至多5000万美元的ADS。

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　　IPO后，慧择创始人兼CEO马存军将继续直接持有14.7%的股份并享有72.1%的投票权，赛富投资基金和焦点科技（SZ:002315）的持股比例将分别为19.1%和17.9%，而万融资本、创东方投资以及达晨创投的持股比例将分别为9.6%、7.9%以及4.6%。

　　以下系经IPO早知道精编整理的慧择路演PPT： 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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　　本次发行概况，预计2月11日完成定价；值得注意的是，摩根士丹利不再担任此次IPO的联席主承销商。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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　　出席路演的团队成员：创始人兼CEO马存军，COO蒋力，以及两名联席CFO。

　　

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　　第一部分：公司概况 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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　　慧择的愿景与使命

　　

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　　中国第三方互联网长期人寿险和健康险服务平台 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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　　慧择的基础数据一览 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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　　投资慧择的五大理由 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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　　第二部分：潜在市场 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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　　中国保险市场渗透率不足并正处于拐点

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　　用户的痛点和行为变化使得在线保险经纪更加可行 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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　　总体市场规模 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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　　第三部分：公司价值观

　　

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　　利用互联网和数据分析简化保险销售流程 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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　　从合作保险公司中为客户选取高质产品

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　　多样的产品组合以满足客户的特殊需求

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　　为满足客户快速发展的需求而自行设计产品

　　

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　　扎实的风险管理能力使得慧择平台的价格富有竞争力

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　　帮助保险合作伙伴增加利润率 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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　　帮助保险合作伙伴跨区域地增加销售覆盖范围并提供高质量的客户 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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　　第四部分：具有竞争力的壁垒和战略 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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　　双引擎模式构建起公司壁垒

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　　基于累积的风险信息和客户的智能数据而不断改善定价能力

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　　核心团队在保险和TMT领域具有丰富经验 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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　　增长战略

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　　第五部分：财务和运营数据 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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　　投保客户和总保费的快速增长 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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　　随着收入结构的改善使得经纪收入大幅增长

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　　持续改善的经营效率——每一保单的收入模型

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　　持续改善的经营效率——获客能力

　　

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　　持续改善的经营效率——用户转化

　　

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　　持续改善的经营效率——利润

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　　盈利能力的增强：尤其是2018年实现扭亏为盈

　　

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　　资金管理的弹性和流动性 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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　　第六部分：近期的发展状况 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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　　近期运营数据和财务数据的增长情况

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　　第七部分：附录 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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(小编：财神)