两会对中国经济发展会产生哪些影响？对资本市场意味着什么？9000字重磅解读来了！

　　3月4日和5日，全国两会开幕，市场关注度不断升温。两会对中国经济发展会产生哪些影响，对资本市场意味着什么，今年的货币、财政政策会有哪些走向，资本市场有哪些投资机会？

　　针对投资者关心的多个问题，中国基金报记者采访了： 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　上海运舟私募基金投资总监 周应波 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　保银投资总裁、首席经济学家 张智威

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　　悟空投资董事长 鲍际刚

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　　翼虎投资董事长 余定恒

　　承泽资产CEO 曹雄飞

　　星石投资副总经理、高级合伙人、高级基金经理 方磊 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　华夏未来资本创始合伙人、基金经理 杨俊 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　我们先来看看知名私募基金经理的核心观点：

　　周应波：两会的召开对提振市场信心有非常大的帮助。更关注安全可控的信创产业，后疫情时代的创新药，开启新时代的ChatGPT人工智能相关产业，有望进入政策和业绩修复戴维斯双击的互联网平台，和逐渐提高海外销售占比及高新技术自主化的中国制造业。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　张智威：两会的召开对中国经济以及政策的预期很重要。国内居民生活逐步正常化，经济复苏预期快速回暖；海外加息节奏放缓，市场流动性增强。我们认为2023年市场的结构性机会主要会围绕疫情后的修复行情为主。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　鲍际刚：历年A股市场均有四月决断一说，因为三月的全国两会会有一些对全年有指导意义的重要政策。对于全年投资主线的行程有重要帮助。

　　余定恒：目前重点关注刺激政策的落地以及基本面的验证，只要经济持续向好，数据持续向好，信心逐渐修复，整个的股市应该还是在犹豫中前行在震荡中盘升。

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　　曹雄飞：我们认为2023年的主线是内需增长（信创安全、消费和社服）、科技创新（人工智能、创新药、半导体和先进制造）和新能源（电动车、光伏、储能）。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　方磊：虽然美国今年加息累计幅度可能比2022年底市场预期的大，但人民币贬值压力的顶峰已经过去，预计海外因素的影响有限，我国货币政策仍将“以我为主”保持稳健。

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　　杨俊：随着疫情管控的放开和国内需求的恢复，2023年国内经济将触底回升，市场流动性较为充裕。未来随着经济进入繁荣期，市场逐步走向全面牛市。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　一、

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　　关注今年经济增长目标的设定，以及产业政策的推进和优化

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　　中国基金报记者：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，今年“两会”也成为市场关注热点。你对今年的两会有何期待，哪些政策/提案是你比较关注的？

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　　方磊：对于今年的两会，我们主要关注两个方面：

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　　第一，关注会议设定的经济增长目标，经济目标的设立对市场的经济预期和信心恢复都有较大的影响。如果经济增长目标设定高于预期，那么未来稳增长政策的力度要继续加大，内需恢复对于股市的驱动可能会增加。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　第二，关注产业政策的推进和优化。近年来，两会产业政策对于A股主题投资具有较大的指导意义，尤其是那些首次出台的政策和新兴概念，例如2021年首次被写进两会政府工作报告的“碳达峰、碳中和”。

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　　具体方向上，我们关注稳经济、扩内需、科技创新自主可控、国企改革、防范化解重大风险以及人口等方面的政策。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　张智威：今年两会我们相对比较关注几个点：首先是经济增长的目标定在什么水平，是如何表述的；另外就是财政预算的赤字、专项债的规模；还有货币政策、财政政策的一些提法。

　　杨俊：2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，本次两会将会审议党和国家机构改革方案，我们重点关注党中央加强对科技工作统一领导和深化金融监管体制改革的新举措。还有关注点包括，房地产市场平稳健康发展至关重要，长效机制如何建立；去年地方政府性基金收入显著下降，隐性债务压力上升，如何有效补充地方财政缺口。

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　　鲍际刚：今年两会是较为重要的五年政治周期的起始年，我们会关注一些政策边际上的重要变化，对于后续一个五年周期内投资决策也会有指导意义。同时我们也会重点关注两会对未来经济增长指引，以及在产业方向的目标和规划，尤其在新兴科技产业上的一些政策提案。

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　　曹雄飞：关注把经济增长放在第一位，着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用；加快落实高质量发展的举措和政策，加大科技创新力度，加快先进制造业的转型，加大卡脖子工程的攻关力度和持续投资力度。每年两会，委员们都有各种各样的提案，今年我比较关心涉及国家和社会长远发展的各类提案。

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(小编：财神)