突破1200亿！重要报告出炉！窦玉明、王世俊、李小军、皮舜、刘超等发声

　　“至今共有60家机构获得了试点资格，其中54家试点机构已经展业，涉及440万个账户，95%为小微户（10万元以下），管理规模近1200亿元。其资产配置结构为：33%为混合基金，31%为债券基金，股票基金和货币基金分别为10个百分点，客群呈现较为明显的中等风险偏好特征。” 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　近期一份报告揭开了2019年底开闸的基金投顾试点业务的发展情况。

　　据中国基金报记者获悉，日前举行的“投资顾问业务创新与合规发展研讨会”上，中国社会科学院国家金融与发展实验室与蚂蚁集团研究院联合发布《投顾业务的全球实践与中国展望》研究报告（以下简称“报告”），引起行业广泛关注。

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　　报告从全球投资顾问业务发展视角出发，分析借鉴国外投资顾问业务发展经验，并为中国投资顾问业务发展提出了合理化建议。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　值得一提的是，在当天的研讨会上，中国证券投资基金业协会秘书长陈春艳以“全面提升投顾服务能力积极探索中国特色投顾发展路径”为题致辞。

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　　她指出，在公募基金行业整体蓬勃发展的大背景下，作为买方代理的基金投顾，为投资者选基金、管账户的重要性愈发凸显。基金投顾业务试点三年来取得了丰硕的成果，各机构结合自身优势，在顾问服务、客户需求挖掘、账户管理、投资研究、金融科技等各方面展开了有益的探索，为全行业积累和沉淀了宝贵的实践经验。但我们仍要认识到，基金投顾业务当前仍处于试点阶段，业务发展模式仍在摸索完善，需要全行业持续加强对投顾体系的探索，构建有层次的各类型客户服务体系，逐步完善顾问服务环节、落实行业信义义务，齐心协力开创基金投顾业务高质量发展的新局面。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　不仅如此，中欧基金董事长窦玉明、富达国际大连总经理王世俊、蚂蚁集团财富事业群副总经理李小军、中信证券(行情600030,诊股)投资顾问部负责人皮舜、财通证券(行情601108,诊股)投资顾问业务负责人刘超等机构代表也出席会议，并在圆桌环节做了精彩发言。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　就在3月3日晚，中国证券投资基金业协会发布《公开募集证券投资基金投资顾问服务内容与格式指引》、《公开募集证券投资基金投资顾问服务风险揭示书内容与格式指引》的公告。这一指引更促进基金投顾业务健康发展，目前机构也都摩拳擦掌，迎战“买方时代”。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　54家展业机构管理规模近1200亿元

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　　客群呈现明显的中等风险偏好特征

　　2019年10月25日，证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，这标志着公募基金投资顾问业务试点正式落地，买方投顾模式在中国推行。市场各方对基金投顾业务充满期待。而此次发布的“报告”揭开了目前基金投顾业务发展现状。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　报告统计显示，自2019年10月25日基金投顾试点伊始至2022 年7月，中国共有60家机构获得基金投顾试点资格，包括25家基金及基金子公司、29家证券公司、3家第三方销售机构、3家商业银行。

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　　在60家基金投顾试点机构中，54家试点机构已经展业，涉及440万个账户，95%为小微户 （10万元以下），管理规模近1200亿元。其资产配置结构为：33%为混合基金，31%为债券 基金，股票基金和货币基金分配分别为10个百分点，客群呈现较为明显的中等风险偏好特征。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　同时，报告对中国投顾开展模式进行了分析。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　大部分已展业的试点机构都推出了相应的投顾品牌，以线上渠道为主开展业务。例如，较早展业的试点机构南方基金推出司南投顾品牌、华夏基金推出查理智投品牌，今年5月展业的试点机构国金证券(行情600109,诊股)推出国金100品牌、富国基金推出星投顾品牌等。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

(小编：财神)