国产图像传感器疾行： 追赶索尼、三星 惠及晶圆厂

发布时间：2024-07-01 13:59来源：证券市场周刊散户吧字号：大 中 小

受益于手机市场的复苏，2024年全球CIS规模将高速增长。国产CIS厂凭借高规格的CIS产品与索尼、三星等海外厂商全面竞争。大陆晶圆代工厂重点布局CIS领域，与芯片设计企业协同发展。

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2024年全球图像传感器(下称“CIS”)市场规模预计为214亿美元，有望于2029年接近300亿美元。维尔股份下属的豪威、格科微、思特威等国产厂商不断研发高端CIS产品，缩短与索尼、三星等海外厂商的差距，中端市场主打性价比，在安卓手机、安防与车载领域取得一定的市场份额。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

2024年一季度，国产CIS厂商业绩增长强劲，大陆晶圆代工厂加大供应力度，与海外厂商的竞争仍将激烈。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

手机CIS性能角逐 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

图像传感器是将光信号转化为电信号的装置，分为CCD和CMOS两大类。相比于CCD，CMOS耗电量少、体积小、重量轻、集成度高，被普遍应用于手机摄像头，手机用CIS占据了图像传感器市场约70%的份额。2016年是手机双摄像头的元年，2019年三摄成为主流旗舰机型标配，四摄、多摄亦接踵而至，多摄一般是在三摄的基础上增加微距、虚化或3D等功能摄像头。

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堆栈结构的CMOS在传统的感光层与底部电路之间增加了一层DRAM动态存储器，从而让感光元件具备短时间拍摄数据量大的影像。索尼十年前推出的第二代堆栈式CMOS IMX214助力其占领了高端手机CMOS市场。手机摄像头过去以像素升级为主，受CMOS尺寸限制，手机摄像开始注重变焦能力。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

索尼于2017年宣布推出业内首个配备DRAM的三层堆叠式CIS。通过使用堆叠技术，像素层的面积占比能提升至90%。随着像素层面积占比的提升，CIS 芯片的物理尺寸大幅下降。

　　

2018年索尼、三星和豪威分别推出了自己的新款高端CIS，索尼的CIS像素最高，IMX586的像素达到了4800万(下称“48mp”)。三星的特点是在支持超高速自动对焦CIS上集成了内存芯片，它先将采集到的大量帧存储到传感器内，从而实现高清慢动作的拍摄。2019年，豪威实现对0.8um 48mp CIS的量产。2019年起手机市场主流摄像头均采用5000万像素级别的硬件配置，亿级像素虽然陆续上市，但并非堆砌硬件，更多取决于所采用的技术方案。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

在手机有限的空间内，各终端厂商不断技术创新，谋求后摄主摄CIS尺寸越做越大，高端手机CIS呈现出大底趋势，未来不仅局限于大底主摄，副摄的传感器尺寸也将不断提升。三星CIS尺寸从1/3.4英寸一直增大到1/1.33英寸，华为P70 Pro采用1/1.3英寸索尼传感器IMX989。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

OV50H采用1/1.3英寸，提供旗舰级弱光性能和自动对焦性能，是豪威首款具有水平/垂直四相位检测功能的传感器。安卓中高端市场的国产替代正在加速进行，豪威OV50H传感器自2023年四季度以来已经商用于国内大部分智能手机的高端旗舰主摄，产品线已基本覆盖荣耀中高端系列机型。2023年，思特威推出数颗用于旗舰机主摄、包括长焦和广角的辅摄系列高端产品。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

智能手机CIS未来的升级方向将聚焦在CIS 结构设计的优化，通过改进感光元件的结构和材料，进一步提升感光元件的性能，以及优化和升级影像处理算法，通过AI算法突破硬件限制，进一步提升图像的清晰度、动态范围，并减少噪点，提高成像质量。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

方正证券认为，面对豪威在产品性能和价格上的优势，索尼在安卓中高端市场上失利。索尼对CIS的资本开支首度下滑，未来将更多聚焦投资效率的优化和盈利能力的提升，其图像传感器业务2024-2026财年的资本开支计划仅为2021-2023财年的70%左右，三年计划投资首次出现下滑。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

韦尔股份图像传感器业务2023年实现营业收入55.36亿元，占主营业务收入的比例约为74%，较上年增加13.61%。其中，来源于智能手机市场的收入上升至77.79亿元，约占公司图像传感器业务的50%，较2022年增长超44%。

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格科微2023年手机图像传感器的收入为22.42亿元，3200万像素产品采用了单芯片集成工艺，显著提高了晶圆面积利用率，并可兼容1/3.1英寸的摄像头模组尺寸，满足5G手机紧凑的ID设计需求。

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安防与车载CIS蓝海

　　

中国本土安防监控产业链的优势显著，带动安防类CMOS传感器市场的快速扩张。安防CIS市场竞争格局分散，据预测，2025年出货量和销售额将分别达到8.0亿颗和20.1亿美元，占CMOS图像传感器的市场份额占比将分别上升至6.9%和6.1%，年复合增长率将达到13.75%和18.23%。

　　

2022年7月，索尼发布一款用于安防摄像机的1/3英寸CMOS图像传感器IMX675，约512万像素，可同时实现捕捉整体图像的全像素输出以及特定区域的高速输出，专有的堆栈结构功耗比传统型号IMX335约低30%。

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(小编：财神)