宝丽迪3.9亿元收购并配套募资获通过 东吴证券建功

　　中国经济网北京3月9日讯 深圳证券交易所并购重组审核委员会2023年第1次审议会议于昨日召开，对苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“宝丽迪”，300905.SZ）发行股份购买资产进行审核。审议结果显示，宝丽迪本次交易符合重组条件和信息披露要求。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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　　重组委会议现场问询的主要问题：  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　（一）关于标的资产评估。根据申报材料，报告期内，标的资产营业收入分别为22,779.76万元、27,978.39万元和18,106.75万元。标的资产的增值率为229.60%，评估预测标的资产2022年至2027年营业收入由25,677万元逐年增至51,394万元。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　请上市公司：结合行业经营环境、原材料采购价格波动以及标的资产产能利用率、新增产能、销售能力、技术研发、发展规划、业绩下滑等情况，说明标的资产估值增长较大的合理性。同时，请独立财务顾问、评估师发表明确意见。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　（二）关于整合管控措施。根据申报材料，本次交易完成后，标的资产仍由原管理团队管理。上市公司通过委派财务经理对标的资产财务状况进行了解和监督。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　请上市公司：1、结合管理人员安排、经营决策、财务及资金管理、客户资源整合等，说明交易完成后上市公司对标的资产整合与控制的有效安排；2、结合行业惯例、同行业可比公司情况、技术特点等，说明与标的资产实现技术协同的可行性，及拟采取的核心技术转移措施。同时，请独立财务顾问发表明确意见。 

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　　（三）关于细分市场的行业地位。根据申报材料，上市公司与标的资产的纤维母粒产量全国排名均居前。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　请上市公司：1、结合市场占有率、行业竞争情况等，说明关于上市公司和标的资产行业地位的信息披露是否真实、准确、完整；2、对照《反垄断法》的相关规定，说明本次交易是否存在被执行经营者集中审查、反垄断调查的风险，相关风险是否影响上市公司的持续经营。同时，请独立财务顾问、律师发表明确意见。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　根据宝丽迪近日披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（上会稿），公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈劲松、李新勇、赵世斌、陈东红持有的厦门鹭意彩色母粒有限公司（以下简称“厦门鹭意”）100%股权；同时，拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过23,220.00万元。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　宝丽迪拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈劲松、李新勇、赵世斌、陈东红持有的厦门鹭意100%股权，本次交易拟购买资产的交易价格为38,700.00万元，发行股份方式支付交易对价的60%，以现金方式支付交易对价的40%。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次发行股份购买资产的发行价格为13.80元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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　　其中，宝丽迪向陈劲松、李新勇、赵世斌、陈东红现金支付金额分别为9,752.38万元、2,322.00万元、1,857.62万元和1,548.00万元，股份支付金额分别为14,628.58万元、3,483.00万元、2,786.42万元和2,322.00万元，发行股份数量分别为10,600,417股、2,523,913股、2,019,147股和1,682,608股。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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　　依据银信评估出具的银信评报字[2022]沪第030036号资产评估报告，厦门鹭意100%股权采用收益法评估的评估值原为39,500.00万元，标的公司100%股权交易作价原为39,300.00万元。主要因受疫情等原因影响，银信评估出具了调整评估结论的补充说明，评估结果调整后，厦门鹭意100%股权采用收益法评估的评估值调整为39,200.00万元，经各方协商一致，本次交易标的公司100%股权交易作价调整为38,700.00万元。同时业绩承诺方2022年经审计的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）由不低于2,700万元下调至不低于2,550万元。 

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　　本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据。依据银信评估出具的银信评报字[2022]沪第030036号资产评估报告以及调整评估结果的说明，评估机构采用收益法和资产基础法两种评估方法对厦门鹭意股东全部权益价值进行评估，最终选用收益法评估结果作为评估结论。以2022年3月31日为基准日，在持续经营假设前提下，经收益法评估，厦门鹭意100%股权的评估值为39,200.00万元，较账面净资产11,893.11万元，增值27,306.89万元，增值率为229.60%。 

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　　本次交易涉及的业绩承诺方、补偿义务人为陈劲松、李新勇、赵世斌和陈东红。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

(小编：财神)