路德环境终止不超4.39亿可转债 为国投证券项目

　　中国经济网北京11月8日讯 路德环境（688156.SH）昨晚发布关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告。路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月7日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项。

　　路德环境表示，自本次发行预案披露以来，公司与中介机构积极有序推进本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的各项工作。鉴于资本市场环境发生较大变化，结合当前宏观政策环境、公司自身经营发展等诸多因素，经与相关各方充分沟通及审慎评估后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　国投证券股份有限公司关于路德环境科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书显示，国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）接受路德环境的委托，担任路德环境本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，授权黄俊和张翊维作为本次证券发行项目具体负责推荐的保荐代表人。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　路德环境向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(申报稿)显示，本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币43,900万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于白酒糟生物发酵饲料业务扩产项目（遵义市汇川区白酒酒糟循环利用项目、古井酒糟资源化利用项目、古蔺酱酒循环产业开发项目）、补充流动资金。

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　　本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股（A股）股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币43,900万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

　　本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

　　本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

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　　路德环境本次可转债经东方金诚评级，根据东方金诚出具的《路德环境科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（东方金诚债评字[2023]0696号），公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，本次可转债信用等级为“A+”。

　　路德环境本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。

　　2020年9月22日，路德环境在上交所科创板上市，发行数量为2296万股，发行价格15.91元/股。路德环境募集资金总额为3.65亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.24亿元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　路德环境最终募集资金净额较原计划少2582.52万元。路德环境2020年9月16日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金3.50亿元，其中，1.50亿元用于路德环境技术研发中心升级建设项目；2000.00万元用于路德环境信息化建设项目；1.80亿元用于路德环境信息化建设项目。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　路德环境IPO的保荐机构为安信证券股份有限公司，保荐代表人为吴中华、樊长江。路德环境本次上市发行费用为4111.88万元，其中保荐机构安信证券股份有限公司获得保荐及承销费用2922.35万元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

(小编：财神)