最高500亿！万科拟新增直接债务融资工具…多家民企融资落地，“三箭”叠加助力房企融资改善

　　在一系列金融政策支持下，多家房企公布融资计划。

　　11月21日晚，龙头房企万科发布公告称，拟新增不超过人民币500亿元发行直接债务融资工具。

　　11月16日，雅居乐公告称，将以先旧后新的方式配售2.95亿股股份，认购事项的所得款项净额估计约为7.83亿港元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　11月15日，碧桂园公告称，将以每股2.68港元的价格配售14.63亿股股份，配售事项所得款项净额预计约为38.72亿港元。

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　另外，继11月8日交易商协会发布“第二支箭”延期并扩容政策后，龙湖集团、美的置业、新城控股(行情601155,诊股)等三家民营房企已合计注册中期票据金额达到500亿元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　值得注意的是，11月21日，证监会、央行、银保监会、外管局等四大金融监管部门在“2022年金融街(行情000402,诊股)论坛年会”上均对金融支持房地产做出明确表态。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　业内人士认为，继“第二支箭”后，“第三支箭”——股权融资也已在弦上。“金融16条”已进入落实阶段，房企资金面将得到明显好转。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　（注：2018年，针对部分民营企业遇到的融资困难问题，经国务院批准，人民银行会同有关部门，从信贷、债券、股权三个融资渠道采取“三支箭”的政策组合，支持民营企业拓展融资。其中，民营企业债券融资支持工具为“第二支箭”。）

　　万科拟新增500亿直接债务融资工具

　　11月21日晚，万科发布公告称，为夯实公司融资资源储备，进一步优化债务的期限和类型结构，支持公司长期健康稳定发展，董事会同意向股东大会申请授权公司，新增不超过人民币500亿元的发行直接债务融资工具的授权。

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　根据公告，万科此次直接债务融资工具，包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、绿色票据、永续类债券、资产支持类债券、企业债券等，或者上述品种的组合。

　　对于募集资金用途，公告称，将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资（包括但不限于长租公寓、物流地产、产业园、养老公寓等募投项目）等用途。

　　多家民企融资落地

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　继11月8日交易商协会发布“第二支箭”延期并扩容政策后，多家民企融资落地。

　　11月10日，交易商协会受理龙湖集团200亿元储架式注册发行，中债增进公司同步受理企业增信业务意向。

　　11月14日，交易商协会受理美的置业150亿元中期票据储架式注册发行，目前正按照相关自律规则开展注册评议工作。

　　11月15日，龙湖集团已完成200亿元中期票据注册。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　11月17日，交易商协会受理新城控股150亿元储架式注册发行，目前正按照相关自律规则开展注册评议工作。中债增进公司也受理了新城控股增信业务意向。

　　至此，龙湖、美的置业、新城控股三家民营房企合计注册金额达到500亿元。此前，交易商协会预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。

　　除了“第二支箭”债券融资，有多家民营房企还公告了股权融资（“第三支箭”）计划。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　11月15日，碧桂园公告称，将以每股2.68港元的价格配售14.63亿股股份，配售事项所得款项净额预计约为38.72亿港元。配售股份占已发行股份的6%。

　　碧桂园董事认为，配售事项是为公司筹集资本同时扩大其股东及资本基础的良机。配售事项将加强集团的财务状况及流动性，并为集团提供资金用于为现有境外债项进行再融资、一般营运资金和未来发展。

　　11月16日，雅居乐公告称，将以先旧后新的方式配售2.95亿股股份，认购事项的所得款项净额估计约为7.83亿港元。公司拟将认购事项所得款项净额用作现有债项再融资及一般企业用途。

　　监管部门密集表态支持政策

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　11月21日，证监会、央行、银保监会、外管局等四大金融监管部门在“2022年金融街论坛年会”上均对金融支持房地产做出明确表态。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

(小编：财神)