资管巨头最新三季报出炉：巴菲特“新宠”台积电成“抱团股”，贝莱德是最大买家 桥水增仓消费股

发布时间：2022-11-22 00:18来源：证券市场红周刊散户吧字号：大 中 小

三季度，面对宏观经济的不确定以及美联储加息的冲击，资本市场出现了较大波动。那全球资管巨头是如何应对的，三季度“成绩单”又如何呢？

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本周，有“华尔街之狼”之称的卡尔·伊坎(Carl C. Icahn)掌管的ICAHN CARL、全球最大的私募股权基金之一贝莱德、巴菲特掌管的伯克希尔·哈撒韦、瑞·达利欧掌管的桥水基金以及老虎环球基金等国际资管巨头纷纷提交了其三季度持仓报告。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

从结果来看，大部分资管巨头的投资组合总市值都缩水了。消费、工业和科技板块作为资管巨头看重的板块，表现出了明显的差异性，其中，科技板块不振成了国际资管巨头三季度的最大拖累。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

“华尔街之狼”成少数买入者 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

桥水三季度持仓市值缩水16.3% 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

从已经公布的13F数据来看，有“华尔街之狼”之称的卡尔·伊坎掌管的ICAHN CARL是少数录得投资组合总市值扩张的资管巨头之一，三季度持仓市值小幅上涨了1.8%。

　　

而全球最大的私募股权基金之一贝莱德(BlackRock)、巴菲特掌管的伯克希尔·哈撒韦(BRK.A，BRK.B)、瑞·达利欧掌管的桥水基金(Bridgewater Associates)、老虎环球基金等投资组合市值都出现一定程度缩水，其中桥水基金持仓总市值缩水幅度最大，达到了16.3%。(见表1) 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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当然，不能简单的将持仓总市值的扩大或缩水，理解为投资的盈利或亏损。以桥水基金为例，虽然与另两大巨头相比持仓市值缩水最为明显，但细分来看，三季度桥水基金新买入61只股票，增持300只股票，清仓180只股票，减持498只股票，很明显，从数量来看桥水基金清仓和减持的标的明显多于新买入和增持。事实上，从前十大标的的表现来看，桥水基金的标的公司股价表现相当不错。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

此外，三季度全球市场表现均不佳。9月，标普500和道琼斯工业指数分别跌了9.3%和8.8%，纳斯达克指数当月跌幅达10.5%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

巴菲特“新宠”被巨头“抱团”买入

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贝莱德成台积电最大买家

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在资管巨头公布了第三季度的持仓之后，台积电(TSM)成为热门关注点。因为巴菲特掌管的伯克希尔·哈撒韦买入了超过40亿美元的台积电股票。

　　

但是在三季度买入台积电的远不止伯克希尔·哈撒韦一家资管公司。

　　

全球最大的对冲基金贝莱德增持了9328%的台积电，共计买入12.5亿股。截至10月7日贝莱德持有的台积电总市值883.1亿美元，在其投资组合中的占比从上季度末的0.03%大幅提高至2.92%，是贝莱德的第三大持仓。按照比例计算，贝莱德在三季度买入台积电近800亿美元，几乎是伯克希尔·哈撒韦的20倍。至此，贝莱德持有了台积电24.42%的股份。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

除此之外，老虎环球基金和桥水基金在第三季度也均新买入了台积电。其中，截至三季度末，老虎环球基金持仓台积电总市值为9015.7万美元，在其投资组合中占比为0.83%。桥水基金则在三季度新买入了206714股台积电，截至三季度持仓总市值为1417.2万美元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

台积电是全球知名的芯片制造巨头，主导着全球高端芯片市场。三季报显示，台积电当季营收6131.4亿台币，同比上涨48%，兑换成美元营收增长36%至202.3亿美元；净利润为2808.7亿台币，同比上涨80%。

　　

台积电的主要客户包括苹果、高通、AMD等，在市场需求疲软以及中美贸易摩擦的影响之下，台积电的股价今年1月份以来持续调整，截至11月初，下跌最高区间接近60%。截至11月17日，Barron’s数据显示2022年台积电股价下跌了32.27%。

　　

华尔街分析师认为，台积电目前处于其10年期市盈率的底端，作为行业领导者，台积电比同行更有能力从长期行业增长中受益。

　　

资管巨鳄资金的大量流入，也带动了台积电股票的大涨。其股价自11月初的60美元左右一路攀升至11月17日收盘的81.48美元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

桥水基金继续增仓消费股

　　

强生、可口可乐等“股息贵族”受追捧 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

与其他基金资管巨头相比，桥水基金的投资组合表现出了对消费板块明显的偏爱。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

根据三季度持仓报告，必选消费在桥水基金投资组合中的占比最高达到28.71%，是占比最高的板块，而信息技术板块的比重仅占5%。

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历史上，桥水基金投资组合中占比最高的是金融板块，过去数年间的仓位比例占到80%左右，自2020年三季度开始，金融板块仓位大幅缩水，截至2022年第三季度为21.55%。桥水基金对消费的偏爱也发生在2020年三季度。众所周知，那一年开始新冠疫情在全球开始蔓延。自那时起，必选消费在桥水基金投资组合中的占比开始扩大至20%以上，2022年三季度达到自2005年以来新高。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

(小编：财神)