公募明星二季度最新动作曝光 朱少醒、谢治宇、崔宸龙调研这些公司

大盘再战3000点，二级市场依旧呈现热点快速轮动局面，投资者或许面临无从下手的选择彷徨；此时成功穿越过几轮牛熊、在资本市场鏖战多年的公募老将们的选择，或许能给股市投资者以启迪，近期他们的所思所想乃至调仓举措，部分通过调研和回购披露公告被曝光。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

首先是公募常青树朱少醒，Wind资讯显示，二季度以来机构调研记录上破天荒地出现了两次他的名字：先是4月30日，朱少醒通过视频会议的形式调研了“酱茅”涪陵榨菜；大约半个月后的5月14日，以朱少醒为首的富国基金多人调研团亲赴现场参加了伟星股份的调研，该股目前年内上涨已经超过了16%。

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此外，同样是在二季度，因上市公司回购事项发布公告，隶属于预制菜赛道的千味央厨公告了十大流通股股东，截至5月14日，朱少醒惟一在管的富国天惠精选成长新进该股57.46万股，排在最新前十名股东的第五位。而从该基金的情况来看，富国天惠精选成长年内最新净值增长率约为3.19%，尤其其成立以来的年化收益仍然达到了15.84%。

除去朱少醒外，具体包括了谢治宇、崔宸龙、萧楠、胡昕炜、曹名长等一大批顶流明星公募的最新调研曝光；本刊粗略汇总调研的情况大致可以得出，大消费赛道呈现景气扬升的态势，化工、电力、机械设备等顺周期领域在此前资源叠加出海的二级市场强逻辑下，获得较多的关注度，此外成长领域的新能源、人工智能等赛道也有着各自的拥趸。

例如在书面回复本刊时，前海开源明星基金经理崔宸龙就表示看好新能源：“经历了近年来的下跌，新能源板块整体处于低位，后续伴随着需求的持续增长，新的应用场景不断出现，我们预计新能源板块会迎来一波修复。如果后续供给能够不再过快增长，供需关系不断改善，行业新技术持续升级，那么新能源行业还将迎来持续的增长。当前我们认为新能源板块仍处在投资的左侧布局时点。” 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

老将朱少醒展现全市场多领域覆盖能力 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

独自调研涪陵榨菜、组团调研伟星股份、新近建仓千味厨房，近期朱少醒的名字罕见地在公募圈中活跃起来。

从天天基金网的简历来看，朱少醒是现任公司的副总经理兼权益投资部总经理，他的累计任职时间超过了18年半，除去早年管理过1年左右时间的封闭式基金基金汉盛外，他十八年如一日管理富国天惠精选，迄今缔造了任职回报达到1433.17%的惊人纪录。

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从该基金的长期重仓股来看，实际不难发现朱少醒的组合中老面孔居多，尤其是他连续18个季度持有的贵州茅台；即便是一季度新上榜的兴齐眼药、美的集团等五家公司，在朱少醒的历史重仓中也都出现过。而拉长一个季度看年报时的完整版持仓，在持仓超过1个点的股票中，今年二季度调研和建仓的公司均不在其列。

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先看朱少醒独自调研的涪陵榨菜，该公司是榨菜行业仅有的一家上市公司，从一季度业绩来看，2024年第一季度营收约7.49亿元，同比减少1.53%；归属于上市公司股东的净利润约2.72亿元，同比增加3.93%；基本每股收益0.24元，同比增加4.35%。该股目前年内小幅下跌约4.55%。

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从调研记录来看，朱少醒主要是围绕公司一季度的业绩展开提问，比如在回答“一季度收入分品类组成情况及后续品类推广规划”时，公司方表示“公司一季度稳抓榨菜基本盘，以榨菜为主带动业绩恢复增长，榨菜收入占比八成以上；下一步公司将适当调配资源加强潜力产品及新品推广，在实现榨菜营收稳定的同时加速潜力产品及新品增长。”而在面对朱少醒一季度毛利同比下降原因的犀利提问时，公司方也很诚恳地表示“主要是成本端的影响，公司一季度产品结构、销量及售价变化不大，而成本中今年一季度榨菜原料成本同比去年有所上升，因此导致一季度成本同比上涨、毛利同比下降。”

再看他组团调研的伟星股份，5月14日，包括朱少醒在内的十位公司人士组团调研了这家国内纽扣和拉链行业的首家上市公司，该公司年内最新涨幅达到17.33%。良好的走势自然离不开业绩推动，从最近的一季报业绩来看，公司实现营业收入8.01亿元，同比增长14.83%;归属于上市公司股东的净利润7792.47万元，同比增长45.25%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7523.34万元，同比增长46.13%;基本每股收益0.07元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

调研记录显示，富国团队可谓是围绕着公司基本面的方方面面进行了探讨，大体总结来看，伟星股份近年来业绩良好，主要得益于公司在过去几年里持续推进智能制造战略、国际化战略及提升制造水平、技术水平和产品品质等方面的工作，未来公司海外工业园的建设，其海外产能占比会有所提升，但短期内海外产能占比不会过高。此外，公司产品的多样性、时尚性以及款式创新和快速响应市场，使得公司在竞争中逐渐占有优势，能够获得更多的订单。

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(小编：财神)