宝盖新材(08090.HK)拟发售1447万股H股 预计7月8日上市

格隆汇6月29日丨宝盖新材(08090.HK)发布公告，公司拟发售1447万股H股(视乎发售量调整权行使与否而定)，公开发售股份144.7股H股(可予重新分配)，配售股份为1302.3万股H股(可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定)；2026年6月29日至7月3日招股，预期定价日为7月6日；发售价将为每股发售股份6.15港元-8.51港元，H股的每手买卖单位将为500股，中泰国际为独家保荐人；预期H股将于2026年7月8日开始于联交所买卖。

公司成立于2009年，已成为中国复合材料沟盖板行业的专业制造商，专门生产主要用于满足工程和基建需求的复合材料沟盖板产品。公司使用的复合材料主要是嵌有玻璃纤维增强材料的树脂基复合材料，辅以钢筋及铸铁等附加结构元素，以及石英砂和碳酸钙等功能性填料。公司的全面产品组合主要包括电缆沟盖板、排水沟盖板及井盖，为中国的电力、交通、城市公用设施、水利工程、房地产及石油化工工程等重要领域提供服务。根据弗若斯特沙利文的资料，于2025年，公司按市场份额计于中国电缆沟盖板及复合材料电缆沟盖板行业排名第一，按市场份额计于沟盖板行业排名第三。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

假设发售量调整权未获行使，经扣除公司就股份发售应付的包销佣金及其他估计发售开支后，并假设发售价为每股H股7.33港元，公司估计公司将从股份发售获得的所得款项净额约为8430万港元。公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：(i)约30.0%将分配至建立持续碳纤维预浸料及制品生产线；(ii)约25.0%将用于通过采用自动化技术来升级公司现有的生产线；(iii)约15.0%将用于为公司扩展研发提供资金，提升公司的研发产量，包括采购先进设备及测试耗材；(iv)约20.1%将用于进一步拓展公司的全球销售及市场网络，以提升公司品牌的全球知名度、市场渗透率及服务效率；及(v)约9.9%将用于一般营运资金。

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(小编：财神)