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江淮汽车估值还有上涨希望吗?未来发展趋势怎么样?
江淮汽车(600418)还值得投资吗?券商202211月2日评级内容摘要如下:年考虑市场竞争加剧等不利因素,下调江淮汽车2022-2024 年业绩预估,由1.58/3.65/5.42 亿元下调至1.14/3.09/4.49亿元,对应EPS 为0.05/0.14/0.21 元,对应 PE 为242/89/61 倍,维持江淮汽车“买入”评级。
公司对外积极合作,打开长期成长空间。公司与大众合作纵深推动,技术支持+产品导入下江淮有望持续受益;公司与蔚来进一步深化合作关系,积累新能源车生产经验,并贡献业绩全新增量。公司自身商用车方面皮卡事业部单独运作,轻卡新产品有序推动,有望迎来改善。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
销量增长+补助增加影响下公司归母净利润大幅改善。1)销量增长带动营收改善:公司Q3 营收97.88 亿元,同环比均实现正增长,主要原因为公司Q3 合计销量实现同环比提升,共销售各类汽车13.65 万辆,同环比分别+22.39%/+28.97% 。其中销售乘用车/商用车分别9.00/4.65万辆,同比分别+41.42%/-2.90%,环比分别+47.67%/+3.57%。商用车同比降幅缩窄,环比迎来改善。2)毛利率受益规模效应同环比均正增长:
公司Q3 销售毛利率为8.42%,同环比分别+0.73/+1.19pct,乘用车销量高增长提升乘用车工厂产能利用率水平,规模效应带动下毛利率同环比实现改善。3)费用率同环比均改善:公司Q3 期间费用率为12.03%,同环比分别-1.96/-0.80pct。其中销售费用率/管理费用率/研发费用率/财务费用率同比分别-0.13/-1.45/+0.13/-0.51pct,环比分别+0.35/-0.51/-0.57/-0.06pct。4)归母净利润改善主要原因为销量增长+补助增加:
公司Q3 归母净利润-0.72 亿元,同环比来看亏损收窄。主要原因为商用车市场环比改善、乘用车销量实现大幅增长,叠加Q3 公司所获补助为4.10 亿元(同环比分别+138.79%/+307.85%)。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
(小编:财神)
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