海外AI产业链集体大涨 机构称光模块是国内AI最受益板块

　　①上周五海外AI产业链集体大涨，超微电脑上涨36%创历史最大涨幅，AMD涨7.1%、英伟达涨4.2%、微软涨1.2%均创历史新高，谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。 ②西南证券认为，24年随着大模型厂商加速AI建设，预计800G需求将迎来爆发式增长。

　　当地时间1月18日，社交媒体巨头Meta首席执行官马克·扎克伯格在旗下社交平台上宣布，Meta正在计划构建自己的AGI，为了搭建能够支持AGI愿景的基础设施，扎克伯格称Meta计划在今年年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。

　　在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下，海外AI产业链集体大涨：上周五美股超微电脑上涨36%创历史最大涨幅，AMD涨7.1%、英伟达涨4.2%、微软涨1.2%均创历史新高，谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。光模块作为数据传输的基础部件，在本次AI建设周期中举足轻重。光模块是光纤通信系统的核心器件之一，是光通信设备最重要的组成部分，主要作用是实现光电转换。西南证券认为，光模块是AI最受益、确定性最高板块。从下游需求来看，22年为800G元年，市场出货量约为万只级别，23年为起步年份，24年随着大模型厂商加速AI建设，加单意愿强烈、节奏频繁，预计800G需求将迎来爆发式增长。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　据财联社主题库显示，相关上市公司中：

　　中际旭创是全球光模块龙头厂商，公司长期向北美重点客户批量供应高速光模块产品。此外，公司持续地推出硅光、LPO、1.6T等产品满足客户定制化需求。

　　新易盛为云数据中心客户提供800G产品，为电信设备商客户提供5G前传、中传和回传光模块、以及应用于城域网、骨干网和核心网传输的光模块。

(小编：财神)