公募一季报超前“点映” 知名基金经理最新重仓这些标的

发布时间：2024-04-26 23:31来源：证券市场周刊散户吧字号：大 中 小

进入四月第三周，内地公募基金一季报开始陆续披露，股市再次围绕3000点震荡拉锯之际，公募基金明星如何调仓换股颇为引人关注。从近两周率先“点映”的几位名将一季报来看，他们的投资思路和看好行业并没有发生较大改变，但是对重仓股进行了个别的调整。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

这批基金经理中东吴基金名将刘元海是近年来业绩最出色的一位，目前在管基金达到了4只，而他率先交卷的是去年同类基金中高居第二位的东吴移动互联，季报显示其依然坚定看好算力和应用、半导体、智能化三大方向。这样的执着也体现在对十大重仓股的调换上，对比3月31日和12月31日的名单，其中他仅是用拓普集团替换了卓胜微而已。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

对比刘元海的“以不变应万变”，另一位名将施成则在合管的部分产品中做出了幅度较大的调仓，比如由他和李威合作管理的国投瑞银产业升级两年持有。最新的基金一季报显示，该基金所新进重仓的公司包括了佰维存储、阿科力、零跑汽车、精测电子。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

而在谈到基金所重点关注的投资方向时，丘栋荣在季报中指出：“首先，需求增长空间大、供给有竞争优势的高性价比公司，主要行业包括医药制造、电子、基础化工、国防军工、电力设备与新能源、基础化工、农林牧渔等。其次，供给端收缩或刚性，具有较高成长性或盈利弹性的价值股，主要行业包括房地产、银行、基本金属、贵金属为代表的资源类公司、能源运输公司等。”

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刘元海仅更换一只重仓股

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涉及“AI+车”概念 去年净利同比增超20%

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曾经与本刊深度对话过的刘元海依然执着，十大重仓股中的新面孔仅有拓普集团。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

作为一只在当年“互联网+”浪潮中呱呱坠地的权益类公募，东吴互联网+有幸见证了内地成长股的几轮高潮，从当年的计算机互联网到后来的新能源浪潮再到如今的人工智能，这只已经不算年轻的产品却老而弥坚，最新的年化收益达到了11.35%，在471只同类基金中高居第7位。

　　

而产品到目前仅经历了两任基金经理，首任基金经理戴斌早年仅管理了大约两年时间，他所录得的任职总回报约为6.70%。对比来看，从2016年4月27日任职至今的刘元海，目前的任职总回报已经高达158.27%，最新的基金一季报基本反映了他现阶段的所思所想。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

从3月31日时十大重仓股来看，本刊发现持仓占比泾渭分明，前五大重仓股的占比都超过了8.5%，其中超过9%的前三家公司分别是德赛西威、中际旭创、韦尔股份，而它们也在此前的三个季度连续上榜。恰好这些公司也是刘元海所看好方向的各自代表性公司。不过从年内的走势来看却冰火两重天，其中仅有中际旭创实现上涨并一举超过50%。

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形成鲜明对照的是，在当季后五大重仓股中，迄今有三家年内涨幅超过了35%，它们分别是沪电股份、新易盛、天孚通信。由此整体来看，对于组合做出最大贡献的赛道大概率还是来自算力和应用。

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特别值得一提的是，当季他的重仓股调换仅有一处，就是用拓普集团替换了上一季的卓胜微。该公司是一家主营汽车零部件的企业，财务数据方面，公司将于本月底公布2023年年报。

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但从此前的业绩快报来看，拓普集团预计2023年实现营业收入197.3亿元，同比增长23.4%；归母净利润21.5亿元，同比增长26.6%。其中2023Q4单季度实现营收56亿元，同比增长14%，环比增长12%；归母净利润5.6亿元，同比增长13%，环比增长10%。对此有卖方观点认为，拓普集团快报业绩接近预告中值，收入利润稳健增长，其车端零部件、机器人执行器业务持续推进，2024年增长潜力充足。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

不过，如果单纯对比二级市场的走势来看，调换这一只重仓的效果可谓有限。开年迄今，卓胜微的股价下跌大约34%，拓普集团的股价下跌大约25%。好在该股仅仅是第十大重仓股而已，3月31日的占比大约为6.30%。

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施成所管基金冰火两重天 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

独管产品重仓“老面孔” 合管产品调仓大 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

施成独管基金新进重仓盛新锂能，合管基金新进重仓佰维存储、零跑汽车、阿科力、精测电子。

　　

几乎每次基金季报都会率先披露的权益明星中，国投瑞银基金经理施成的名字都会出现。这位当初在新能源战役中有过高光时刻的基金经理，尽管近几年业绩有所波折，不过其在管的7只基金依然规模尚可，其现任基金资产的总规模约为120.57亿元。

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(小编：财神)