年底，就投这个方向！“超级牛散”大笔加仓

发布时间：2025-01-05 18:33来源：证券市场周刊散户吧字号：大 中 小

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年底节点，市场围绕人工智能(AI)这条核心主线持续热炒，铜缆高速连接、算力、AI眼镜等多个细分概念均迎来强劲反弹，尤其铜缆高速连接表现更为亮眼，当前正在走“主升浪”行情，这或正是挖掘投资机会的好时机(有关业务布局以及绩优名单可见文内附表)。

　　

事实上，AI行情贯穿了今年全年，机构认为，AI大概率将迎来跨年行情，来年机会同样值得重点关注。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

多重因素驱动 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

铜缆高速连接强劲反弹

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12月下旬，铜缆高速连接概念板块加速冲高，12月26日单日即上涨了近9%，创出新高。 拉长周期来看，该板块的牛市行情已经持续了较长时间，如自11月27日以来即开启了持续上涨模式 ，截至12月26日已累计上涨了32%(见附图)。?

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不少概念股更是迎来了“抢跑”上涨。如11月27日~12月26日期间，博创科技上涨了95.61%，创近一年半新高；兆龙互连上涨128.14%，股价创历史新高……对于该板块，本公众号在此前即进行了重点关注，详情可见2024年6月28日的《一文解读今天最强的铜缆高速连接！附潜力股名单》。

　　

那么，什么是铜缆高速连接？铜缆高速连接又称为“高速连接器”、“高速铜连接”，即直连铜缆，Direct Attach Cable(DAC)，是数据传输的核心组件，其原理为主要将组件、设备或系统连接在一起，通过铜线直接传输电信号，具有成本低、速率高、能耗低等特点，下游涉及多个应用领域。

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作为大行业中的细分赛道，铜缆高速连接受关注度不断上升与AI的持续快速发展紧密相关。铜缆高速连接在AI领域的应用主要集中在数据中心内部，特别是在短距离传输中表现出色。在AI数据中心中，铜缆连接器广泛应用于服务器与交换机、存储器与交换机，以及交换机与交换机之间的互联。这些连接器更好的提高了数据传输的效率和稳定性。

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曾在今年3月，铜缆高速连接开始受到市场重点关注，当时与英伟达发布的首款Blackwell芯片GB200采用铜缆连接等有关。

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当前来看，该板块再度强势反弹，背后也同样有多个因素加持。

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如最新印发的专项债券管理新政，将算力设备及辅助设备纳入资本金范围，而算力需求的增长会推动铜缆高速连接技术的发展和应用。因此，对铜缆高速连接构成了一定的刺激；再如美股铜缆高速连接巨头安费诺(APH)股价持续上涨，于近期再度创出历史新高。此外，国内“豆包”等优秀大模型开始商业化尝试，带动AI产业链热度不断升温。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

目前，英伟达、亚马逊等厂商已纷纷采用高速铜连接实现短距离互联，铜缆高速连接未来前景被市场看好。上市公司奕东电子表示，未来随着人工智能、云计算等不断应用，对于高速、稳定、可靠的数据传输需求将越来越大，铜缆高速连接器将会得到更广泛的应用和发展。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

多只绩优股走出“慢牛”行情

　　

从产业链来看，铜缆高速连接涵盖从原材料供应到最终产品应用的多个环节。包括上游的铜材、塑料、电子元器件等原材料端，中游为连接器制造端，下游为终端应用。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

在此基础上，上市公司在铜缆高速连接的相关业务与布局也是多方面的。而结合经营业绩来看，概念公司出现了较为明显的结构型改善，除了部分公司业绩表现承压，不少公司业绩均迎来改善。统计34只概念股来看，其中有28只在今年三季报实现了业绩增长，占比为超过8成，三季报实现业绩增长的个股有19只，占比接近6成。

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以兆龙互连为例，公司2024年前三季度实现净利润8985.07万元，同比增长了28.05%。公司主营业务为数据电缆、专用电缆和连接产品。据其近日剧透称，公司高速铜缆及组件研发进展顺利，不断深化包括400G、800G及更高速率等产品的开发和优化，针对新一代的224G产品进行开发以及进一步可靠性验证。

　　

在铜缆高速连接不断升温下，兆龙互连股价也获得了市场热炒。12月26日，公司股价收出了“20cm”涨停，11月27日以来则累计上涨了近130%，并创出了2020年12月上市以来的历史新高。

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同样作为绩优股的博威合金近期也出现了不俗的上涨。公司主营业务为有色金属合金棒、线材料，据其表示，在高速传输领域，公司开发的新材料有以铜互连为代表的铜缆两端的高速连接器材料和以光模块为代表的通讯电子器件屏蔽材料。安费诺是公司高速连接器材料的直接客户。

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(小编：财神)