AI终极充电宝爆发！万亿储能风口，龙头被机构疯抢

发布时间：2025-11-28 17:43来源：证券市场周刊散户吧字号：大 中 小

政策与技术双轮驱动下，全球数据中心储能市场高速增长，锂电企业迎发展新机遇。?

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人工智能浪潮正推动全球数据中心建设进入新一轮爆发期，AI数据中心惊人的耗电量与对供电稳定性的极致要求，对现有电网构成了严峻挑战。在此背景下，配置储能系统已成为保障数据中心稳定运行、平抑电力波动、提升绿电消纳的必然选择。据预测，至2030年，全球数据中心储能市场将呈现指数级增长，这为储能锂电池产业带来了前所未有的发展机遇，相关龙头企业正成为市场关注的焦点。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　 　　

全球数据中心建设提振配储需求 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

近年来，随着人工智能、云计算、大数据等技术的爆发式增长，全球AIDC(AI数据中心)投资力度持续提升。就北美四大云厂商(亚马逊、微软、谷歌、Meta)和国内阿里巴巴及腾讯控股来看，其2024年资本性支出合计同比增速分别达到了57%和169%。?

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此外，OpenAI、Oracle和日本软银预计未来四年共投资5000亿美元，用于“星际之门”的AI基础设施。国内互联网巨头紧随其后，阿里巴巴计划未来三年在云和AI基础设施上的投入将超过过去十年的总和；字节跳动预计花费1600亿元人民币打造自建数据中心集群。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

在全球数据中心建设进入新一轮爆发期下，对电力的需求也迅猛提升。公开资料显示，一个大型数据中心的年耗电量可以轻松超过一个中型城市。而据国际能源署在今年4月发布的《能源与人工智能》报告披露，在过去5年，全球数据中心占全球电力消耗量的比例以每年12%递增。按照现有速度，到2030年，全球数据中心的电力需求将增加一倍以上，达到每年约945太瓦时，略高于目前日本每年的总用电量。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

值得一提的是，AIDC依赖大规模GPU集群运行，瞬时算力切换会引发电力负荷的剧烈波动，影响电网稳定与电能质量，甚至导致设备故障、算力中断。对数据中心而言，任何短暂的电力中断都可能造成巨大的经济损失和社会影响。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

因此，在电气架构电源侧与负荷侧部署储能系统，通过快速响应实现削峰填谷、平抑波动，并提供应急供电，既能精准匹配AIDC动态供电需求、降低电网扩容依赖，也是其供电系统的理想解。此外，在数据中心配置储能设施，还能有效吸纳风电、光伏等绿色电力。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

在2025年10月13日-10月16日举行的OCP(开放计算技术)全球峰会上，英伟达发布了800V直流架构白皮书，明确了下一代配电方案和AIDC配储的必要。能量存储允许在空闲期间充电，在高峰期间放电，对机架电流需求进行低通滤波，这种能量储存形式多样，包括电解电容器、超级电容器、电池等。

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对于储能在数据中心的应用，今年2月，工信部等八部门联合发布的《新型储能制造业高质量发展行动方案》，首次从国家战略高度明确提出“面向数据中心等重点领域推动配置新型储能”，为数据中心与储能的协同发展提供了强有力的政策保障和方向指引。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

在政策的积极引导和人工智能浪潮下，必然会进一步加速储能在国内数据中心的应用规模的提升。据弗若斯特沙利文预测，2030年全球/中国数据中心储能市场空间有望分别达212GWh/98.8GWh，2023-2030年CAGR(复合年均增长率)均约49%。?

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锂电池公司储能收入占比稳步提升

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据高工产研统计显示，2024年全球储能锂电池出货340GWh，同比增长51.1%。其中中国储能锂电池出货335GWh，同比增长62.62%。2025年前三季度，中国储能锂电池合计出货430GWh，同比增长99.07%，电力储能和户用储能出货量分别为365GWh和33GWh。高工产研预计，2025年第四季度行业仍保持供不应求态势，全年总出货量达580GWh，增速超过75%。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

在年内储能锂电池出货的快速增长下，多数锂电池公司基本面持续向好。据Wind数据，其储能板块的10家锂电池公司中，除了天宏锂电、孚能科技今年前三季度营收出现同比下滑外，余下的8家公司均实现了营收同比增长，其中营收增速超过30%的有派能科技、鹏辉能源、亿纬锂能，同比增速分别达到42.52%、34.23%、32.17%。而在归母净利润方面，今年前三季度实现同比增长公司同样有8家，其中科力远、国轩高科、豪鹏科技的业绩增速分别达到539.97%、514.35%、125.9%。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

锂电公司今年前三季度基本面的持续改善自然也吸引了市场资金的关注。据Wind数据统计，在4月9日至11月24日期间，10家储能锂电池公司股价涨幅均超过了40%，其中鹏辉能源、天宏锂电、国轩高科、宁德时代的阶段涨幅甚至达到115.56%、113.85%、97.87%、73.17%。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

(小编：财神)