箭牌家居换手率49% IPO募资12.25亿元中信证券保荐

　　中国经济网北京10月26日讯 今日，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”，001322.SZ）在深交所主板上市，该股今日巨量换手，盘中最高报18.26元，最低报15.22元。截至收盘，箭牌家居报17.01元，涨幅34.15%，成交额8.25亿元，换手率49.07%，振幅23.97%，总市值164.25亿元。 

　　箭牌家居是一家集研发、生产、销售与服务于一体的大型现代化制造企业，生产范围覆盖高品质卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、浴缸浴房、定制橱衣柜等全系列家居产品。 

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　　箭牌家居控股股东为乐华恒业投资，持有公司股份4.80亿股，持股比例为55.24%。截至招股说明书签署日，谢岳荣直接持有发行人23.94%的股份；谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜合计持有65.00%乐华恒业投资的股权，乐华恒业投资持有发行人55.24%的股份。谢岳荣和霍秋洁为夫妻关系，谢安琪为谢岳荣与霍秋洁之女，谢炜为谢岳荣与霍秋洁之子，四人合计控制发行人79.17%的股份。2020年10月20日，谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜签署《一致行动协议》，综上，谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜系公司的共同实际控制人。 

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　　箭牌家居于2022年7月14日首发过会。中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2022年第79次发审委会议提出询问的主要问题为：  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　1、发行人经销收入占比超九成。请发行人代表说明:(1)经销商库存是否与其经营能力匹配，是否存在向经销商压货的情况，经销收入是否真实实现；(2)2021年经销商装修补贴费用大幅下降、市场推广费大幅上升的原因及合理性；(3)经销商、分销商是否与发行人存在关联关系，是否存在代持股权、异常资金往来或者其他方式的利益安排；(4)电商渠道收入变动的原因及合理性，是否存在刷单等异常情况。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。 

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　　2、请发行人代表说明:(1)通过签署补充协议能否彻底免除发行人承担的股份回购等义务；(2)关联房地产公司是否存在向发行人经销商采购的情况，是否存在关联交易非关联化的情况；(3)工程渠道业务毛利率较低的原因，综合毛利率是否存在持续下降风险，相关风险披露是否充分；(4)应收款项期后回款比例较低的原因，应收款项坏账准备计提是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。 

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　　箭牌家居公开发行不超过9899.6717万股，不低于本次发行后总股本的10%；本次发行不进行原股东公开发售股份。发行价格为12.68元/股，保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为杨锐彬、史松祥。 

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　　箭牌家居本次发行募集资金总额12.25亿元，募集资金净额为11.56亿元。箭牌家居于2022年9月15日披露的招股书显示，公司拟募集资金11.56亿元，分别用于智能家居产品产能技术改造项目；年产1000万套水龙头、300万套花洒项目；智能家居研发检测中心技术改造项目；数智化升级技术改造项目；基于新零售模式的营销服务网络升级与品牌建设项目；补充流动资金。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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　　箭牌家居发行费用总额为6913.58万元，其中信证券股份有限公司获得承销保荐费4575.03万元。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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　　2019年至2021年，箭牌家居营业收入分别为665,794.99万元、650,238.07万元、837,347.67万元，归属于母公司股东的净利润分别为55,624.51万元、58,851.48万元、57,714.78万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别为50,692.57万元、53,347.03万元、53,265.35万元，经营活动产生的现金流量净额分别为72,148.97万元、126,988.01万元、90,596.64万元。 

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　　2019年至2021年，箭牌家居主营业务收入分别为661,630.85万元、647,768.04万元、833,040.59万元；销售商品、提供劳务收到的现金分别为693,494.36万元、687,276.19万元、899,996.16万元。 

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(小编：财神)