大参林拟定增募不超30亿 近4年两度发可转债已募24亿

　　中国经济网北京1月19日讯 今日，大参林(603233.SH)收报39.03元，跌幅3.44%，总市值370.44亿元。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　昨晚，大参林发布2023年度非公开发行A股股票预案。大参林本次非公开发行募集资金总额不超过302,500.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下4个项目：医药连锁门店建设项目、门店升级改造项目、大参林一号产业基地（物流中心）、补充流动资金。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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　　大参林本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准批复的有效期内选择适当时机发行。 

　　本次非公开发行股票的发行对象为不超过三十五名特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行尚未确定发行对象。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准后，由公司董事会根据股东大会授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准后，由公司董事会根据股东大会授权，按照中国证监会的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%；按照公司截至2022年12月31日的总股本949,118,460股计算，本次非公开发行股票的数量不超过284,735,538股（含本数）。最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。在上述范围内，最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项引起公司股份变动，则本次非公开发行的发行数量上限将视情况依法做相应调整。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　大参林指出，截至公司第三届董事会第三十四次会议召开之日，公司控股股东、实际控制人柯云峰、柯金龙和柯康保合计持有公司57.11%的股权。按照公司截至2022年12月31日的总股本949,118,460股计算，本次非公开发行股票的数量不超过284,735,538股（含本数），按上述上限测算，本次非公开发行完成后，公司总股本将由发行前的949,118,460股增加到1,233,853,998股，柯云峰、柯金龙和柯康保合计持股比例预计不低于43.93%（未考虑可转债转股影响），仍为公司控股股东和实际控制人。因此本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。 

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　　大参林表示，通过本次非公开募投项目的实施，加大门店网络建设、物流中心建设，进一步把握我国零售药店行业的发展机遇，持续扩大业务经营规模，响应行业发展需要。通过本次非公开发行股票募投项目的实施，公司将持续推进“深耕华南，布局全国”的核心发展战略，扩大业务覆盖的广度和深度，进一步提升品牌价值和市场影响力，提高公司市场竞争力，扩大市场占有率，巩固公司市场领先的优势地位。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　大参林同日发布的《前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2226号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券1,000万张，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除承销及保荐费1,500万元后的募集资金为98,500.00万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于2019年4月10日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用235.80万元，加上发行费用中可抵扣进项税98.25万元，本次实际募集资金净额为98,362.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-11号）。 

(小编：财神)