思瑞浦买创芯微调整交易方案 2020上市2募资共募41亿

　　中国经济网北京1月23日讯 思瑞浦（688536.SH）今日收报111.61元，涨幅2.47%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　思瑞浦昨晚发布关于本次20200219/11155.html">方案调整构成重组20200219/11155.html">方案重大调整的公告。思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“思瑞浦”或“上市公司”）拟以发行可转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

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　　根据《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，本次交易方案较之前《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》方案相比，主要对以下内容进行调整： 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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　　2024年1月22日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了调整后的交易方案，根据《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》等规定，本次交易方案涉及新增交易对方，构成重组方案的重大调整。

　　华泰联合证券有限责任公司关于思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告显示，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）接受思瑞浦委托，担任本次交易的独立财务顾问，财务顾问主办人为张辉、郑哲、吴一凡。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）显示，由于公司拟调整交易对方、同时变更交易对价支付方式，构成方案重大调整。本次交易方案的调整情况汇总如下： 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　调整后标的资产范围为创芯微85.2574%股份。本次交易方案调整相较于前一次方案减少收购创芯微10.4013%股份。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　因芯动能投资、宁波益慧加入本次交易，艾育林退出本次交易，交易对方为杨小华、白青刚、顾成标、朱袁正、创芯信息、创芯科技、创芯技术、东莞勤合、深创投、红土一号、宁波芯可智、盛宇投资、南京俱成、苏州华业、创东方投资、龙岗金腾、芯动能投资、宁波益慧18名交易对方。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次方案发行可转换公司债券的定价基准日为第三届董事会第二十五次会议决议公告日，发行可转换公司债券的初始转股价格为158元/股，不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的股票交易均价之一的80%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次方案为公司发行可转换公司债券及支付现金向交易对方购买其持有的标的公司85.2574%股份，并发行股份募集配套资金。

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　　本次交易方案包括发行可转换公司债券及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。上市公司拟通过发行可转换公司债券以及支付现金的方式购买其分别持有的创芯微85.26%股权。本次交易完成后，创芯微将成为上市公司的控股子公司。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　中联评估以2023年9月30日为评估基准日，分别采用了收益法和市场法对创芯微进行了评估，并选取市场法评估结果作为标的资产的最终评估结果。根据中联评估《资产评估报告》（中联评报字[2024]第153号），截至评估基准日2023年9月30日，在持续经营前提下，创芯微100%股权的评估值为106,624.04万元。基于上述评估结果，经上市公司与交易对方协商，确定标的公司创芯微85.26%股权的最终交易价格为89,046.03万元。

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　　上市公司以发行可转换公司债券及支付现金相结合的方式向杨小华等18名交易对方支付对价，其中杨小华、白青刚、创芯信息、创芯科技、创芯技术5名交易对方获得的对价中18,868.62万元以现金方式支付，剩余38,338.95万元以可转换公司债券的方式支付，其余交易对方均以现金对价支付。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次交易中，上市公司拟募集资金金额不超过38,338.00万元。本次募集资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用。

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　　本次交易中，上市公司拟向特定对象发行股票募集配套资金的股票发行种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所科创板。

　　本次交易中，上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股票发行期首日，股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。

(小编：财神)