爱柯迪拟购买卓尔博一字涨停 近3年2募资共27.7亿元

　　中国经济网北京1月16日讯 爱柯迪(600933.SH)昨日晚间披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。同时，公司还公告称，公司股票、可转债债券以及可转债转股将于2025年1月16日（星期四）开市起复牌。 

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　　今日开盘，爱柯迪一字涨停，截至发稿，报16.68元，涨幅10.03%，总市值164.27亿元。 

　　根据预案，本次交易系上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司（以下简称：卓尔博）71%股权；同时上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。 

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　　截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值及交易价格尚未确定。 

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　　发行股份及支付现金购买资产方面，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向王成勇、王卓星及周益平等3名交易对方购买其合计持有的卓尔博71%股权。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　截至本预案签署日，王成勇持有标的公司4,000万股股份，直接持股比例为47.8469%，并担任标的公司董事长；王卓星持有标的公司3,600万股股份，持股比例为43.0622%，并担任标的公司董事及总经理；周益平持有标的公司400万股股份，持股比例为4.7847%，并担任标的公司董事。王成勇及周益平为夫妻关系，王卓星为王成勇及周益平之子。王成勇、周益平及王卓星三人合计持有标的公司95.6938%的股份，为标的公司的控股股东及实际控制人。 

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　　本次交易中，上市公司拟发行股份及支付现金向交易对方购买卓尔博71%股权，具体支付数量和金额、交易对方间的股份及现金分配比例尚未确定。 

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　　本次交易中购买资产所涉及发行的股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所。 

　　本次交易发行股份的对象为王成勇、王卓星及周益平，交易对方将以其持有标的公司股权认购本次发行的股份。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为14.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，最终发行价格尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次发行股份数量最终以上市公司股东大会审议通过，经上交所审核通过并经中国证监会注册的发行数量为准。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　募集配套资金方面，本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，本次拟募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。 

　　本次交易募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用及相关税费，具体金额及用途将在重组报告书中予以披露。募集配套资金的最终发行股份数量将在本次募集配套资金经中国证监会作出予以注册决定后，按照《发行注册管理办法》等法律法规的有关规定，根据发行时的实际情况确定。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次交易中，上市公司拟向特定对象发行股票募集配套资金的股票发行种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。 

　　最终发行价格将在本次交易获得上交所审核通过并经中国证监会注册后，由上市公司董事会或董事会授权人士在上市公司股东大会的授权范围内，按照相关法律、法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。 

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　　本次募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。募集配套资金具体金额将由上市公司在本次交易标的资产的审计、评估工作完成并确定交易价格后，由公司再次召开董事会审议确定。最终发行数量将在本次募集配套资金经中国证监会作出予以注册决定后，按照《发行注册管理办法》等法律法规的有关规定，根据发行时的实际情况确定。 

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　　本次交易募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用及相关税费，具体金额及用途将在重组报告书中予以披露。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　交易对方将为本次交易出具业绩补偿承诺与减值补偿承诺，具体情况将在重组报告书中予以披露。 

　　本次交易的交易对方不属于上市公司的关联方，本次交易完成后各交易对方预计持有上市公司股份不会超过5%。因此，本次交易不构成关联交易。 

　　本次交易预计不会达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不会构成上市公司重大资产重组。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

(小编：财神)