英伟达A股“朋友圈”虚虚实实，到底谁在合作谁在澄清？

　　每一次大的科技产业周期炒作，A股都会顺着全球总龙头的逻辑来进行交易。智能手机是苹果，电动车是特斯拉，而英伟达近期成为全球首家市值超过1万亿美元的芯片公司，其可谓是现在全球算力的风向标。一般来说，总龙头打开空间后市场才能讲其他空间被打开的故事，回到A股上来，许多上市公司在成为若隐若现的“英伟达概念股”后迅速崛起。

　　近期多只“英伟达概念股”获得市场热捧，资本市场的“当红辣子鸡”当属鸿博股份(行情002229,诊股)，本周股价再度创下历史新高，年初至今累计最大涨幅高达543%，年内涨幅位列两市前三。另外，中电港(行情001287,诊股)涨幅高达184%，奥比中光(行情688322,诊股)、浪潮信息(行情000977,诊股)和胜宏科技(行情300476,诊股)年内股价累计最大涨幅均实现翻倍。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　万亿英伟达急需中国市场 产业链上的中国企业则不足20家

　　中美是全球生成式AI最火热的两个国家，也是英伟达的两大关键市场。2023财年（2022年2月到2023年1月），中国市场（含中国大陆、中国香港和中国台湾）营收占英伟达全球营收的比例高达47%。去年下半年，拜登政府出台一系列禁令，英伟达等公司向中国出口高端产品变得困难重重。这让英伟达在华前景变得晦暗不明。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　目前，英伟达的解决方案是推出“中国特供版”芯片。不过，这并不能消除黄仁勋和英伟达对于中国市场的忧虑。黄仁勋接受外媒采访时表示，“因为世界上没有其他中国，只有一个中国。如果被剥夺了中国市场，没有应急措施，那么在中国的科技巨头和初创公司迫不及待跳进生成式AI的风中时，销售链路的强制切断无疑让双方都如鲠在喉。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　值得一提的是，跟当下最前沿的产业如苹果手机、新能源车等相比，英伟达的产业链其实并不长，苹果能在国内养出上百家“果链”企业，但英伟达产业链上的中国企业，则不足20家。英伟达的产业链主要分为几个环节，包括：芯片设计、零部件供应、制造、封装测试、系统集成、销售与服务，较多中国企业参与的其实是零部件供应，但附加值较高的环节其实是芯片设计和系统集成环节，国内的合作企业主要是联想和比亚迪(行情002594,诊股)电子。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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资料来源：英伟达官网，万得资讯，彭博资讯，中金公司(行情601995,诊股)研究部 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　此外，有媒体根据官方信息不完全整理发现，在供应链方面，胜宏科技日前在互动平台表示，公司专业从事高密度印制线路板的研发、生产和销售，主要产品有高端多层板、HDI板等，产品最终应用于英伟达等国际企业；沪电股份(行情002463,诊股)称有一个算力板料号正在过英伟达的认证；和林微纳(行情688661,诊股)表示公司是英伟达探针供应商，公司主要为英伟达供应中高端FT测试探针及相关零组件；铂科新材(行情300811,诊股)表示，公司是英伟达芯片电感软磁粉芯的供应商。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　此外，在产业链中游，长电科技(行情600584,诊股)负责提供英伟达GPU芯片的封装测试业务。而在产业链下游，鸿博股份旗下子公司英博数科为英伟达提供算力出租；中电港经英伟达授权负责对其产品进行分销。还有不少类似千方科技(行情002373,诊股)的企业将英伟达的芯片产品应用于后续的产品开发。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　抱上英伟达“大腿”股价狂飙 A股“朋友圈”谁在合作谁在澄清？

(小编：财神)