这一“超级题材”爆发！多股涨停创新高！“超级牛散”赵建平、北上资金等大笔买入这几只……

发布时间：2023-05-21 16:59来源：证券市场红周刊散户吧字号：大 中 小

今年一季度，大洋彼岸的巴菲特大举加码苹果，持仓苹果的市值已提升至1509.76亿美元，在总仓位中占比超过46%。大洋此岸，A股的苹果产业链也迎来狂欢…… 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

在这背后，是市场预期苹果的重磅产品将在不久之后发布。与此同时，有不少投资机构将此列为重要的投资主线。那么，哪些机会可以重点关注？ 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

市场对苹果MR概念炒作升温 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

产业链个股批量大涨

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5月19日，A股多只科技股股价出现异动上涨，如荣旗科技收出“20cm”涨停，智立方、锦富技术等涨幅均超过10%，科瑞技术等收出“10cm”涨停，安达智能、东山精密等不少个股上涨超过5%……

　　

仔细观察不难发现，上述批量大涨的个股都有一个共同概念——苹果产业链。事实上，市场对于苹果产业链个股的炒作已经持续了一段时间。比如自5月中旬以来，苹果概念指数累计上涨超过5%，大幅跑赢沪深300同期-1.31%的表现。期间，不少概念股实现了较高的累计涨幅，如荣旗科技、智立方、锦富技术、科瑞技术、佰奥智能等期间涨幅均超过20%，田中精机、奋达科技、奥普特、美迪凯等均超过10%(见表1)。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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与此同时，不少公司股价在近期创出新高，如领益智造，5月19日股价报收6.68元，当天上涨超过4%，创近一年新高；智立方于5月19日盘中创出117.60元高位，创2022年7月上市以来历史新高。另外，佰奥智能、田中精机、荣旗科技等公司股价也在近期创出阶段或历史新高。

　　

市场为何在当前阶段炒作苹果概念股？这并非没有缘由。其中一个重要的原因就是市场预期苹果重磅产品将于不久之后迎来发布。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

此前，苹果表示，将于6月6日至10日举办Apple全球开发者大会(WWDC 2023)。届时，苹果重磅产品混合现实MR(Mixed Reality，混合现实)头戴设备或将发布。而随着时间进入5月中下旬，距离这款重磅产品或将发布的时间越来越近。据相关资料显示，MR是VR向AR技术过渡的产物，其可将虚拟世界和真实世界合成一个无缝衔接的虚实融合世界。苹果的MR项目自2016年即开始启动，至今已历时7年。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

对于苹果的MR投资机会，无论私募机构或券商都是相对乐观的。

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近日，百亿私募正圆投资总经理、基金经理廖茂林向《红周刊》表示，在TMT领域，目前重点挖掘跟踪苹果的MR产业链机会。廖茂林表示，今年相对看好与眼镜相关的AR/VR(增强现实/虚拟现实)，主要跟踪苹果MR的发布时间。“我们认为这将是整个消费电子领域突破性的创新，类似于以前的蓝牙耳机或者苹果的智能手机，两者的出现对于消费电子都产生了革命性的影响。”

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国泰君安对此有观点认为，苹果MR头显有可能会成为新一代的现象级产品，从而快速激发起机器视觉应用的需求。其表示，大模型技术将推动机器视觉行业超预期发展，有望推动机器视觉应用在工业质检、自动驾驶、智慧安防、MR娱乐等B端及C端场景的超预期落地。

　　

中金公司表示，考虑苹果第一代MR主要面向高端用户以及开发者，因此认为苹果或将在今年6月发布首款MR产品，以鼓励内容及生态开发者进行使用及创作。同时，中金公司预计，苹果或将在未来发布第二款MR产品，通过更低价格及丰富内容，面向C端消费群体。因此，中金公司建议关注第一代MR带来的技术创新对AR/VR行情趋势的引领，以及后续第二代MR备货及量产带来的供应链弹性。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

投资者密切关注“果链”

　　

机构看好这两大主线 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

近阶段，在苹果产业链个股强势表现背后，投资者对于苹果产业链、相对公司对于苹果MR头戴设备相关业务布局的关注度也显著增加。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

如在投资者互动平台上，上市公司被问及的不少问题均与苹果产业链有关。英诺激光在投资人互动平台表示，公司为苹果供应链企业提供核心激光器。可应用于手机屏幕、光学镜片、声学产品、FPC等部件的切割、钻孔、焊接加工；奥拓电子表示，公司主要为苹果、腾讯、微软等众多世界500强企业提供了XR虚拟拍摄解决方案。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

但也有不少公司表示，公司具有MR等领域相关业务布局，但未透露具体的客户信息。炬光科技在回应投资人提问时表示，公司的光学元器件产品可以应用于VR/AR/MR等领域，基于商业保密原则，涉及具体客户的问题不便于回复；精研科技在回应投资人提问的“市场传言公司正在进行进入苹果MR供应链的认证是否属实”时表示，公司产品可应用于智能手机、可穿戴设备(包括蓝牙耳机、智能手表及手环、VR/AR/MR)等消费电子领域。但基于契约精神，不便对具体客户的具体产品进行说明。

　　

此外，海得控制、奥海科技等公司也在近期被投资者提问了相关苹果产业链或相关业务布局问题(见表2)。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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(小编：财神)