个人住房贷款增长转负 房贷或难再为银行提供增长动力

发布时间：2024-05-29 11:28来源：证券市场周刊散户吧字号：大 中 小

随着杭州、西安限购政策的陆续放开，房地产是否会再次走热成为市场的期望，同样抱有期望的还有银行。

　　

个人住房按揭贷款(下称“个人住房贷款”)一直是银行的优质资产，不良率大幅低于其他资产，而且过去多年来年均2位数的增幅为银行的增长提供了不小的助力。但是随着政策的调整和市场的反应，个人住房贷款增长走低，尤其是2023年，个人住房贷款增速已经成为负数。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

2024年随着部分城市住房限购的完全放开，个人住房贷款是否会重新增长，为银行提供增长动力？ 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

国有六大行中 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

仅邮储银行个人住房贷款实现增长

　　

国有行历来是个人住房贷款市场的主要参与者，六大行的个人住房贷款余额占到全部个人住房贷余额的60%以上。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

年报数据显示，2023年国有六大行中，除邮储银行外，其他五大行个人住房贷款均出现下滑。(见表1)

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建设银行历来是个人住房贷款占比较高的银行。2023年建设银行的个人住房贷款余额为6.39万亿元，较上年减少930.84亿元，降幅1.44%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

工商银行的个人住房贷款为6.29万亿元，同比下滑了2.2%，在贷款及垫款中的占比从2022年的27.7%，下滑至2023年的24.1%。

　　

农业银行个人住房贷款金额5.17万亿元，同比下滑3.3%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

中国银行的个人住房贷款金额从2022年的4.92万亿元下滑至2023年的4.79万亿元，同比下滑2.65%，在贷款中的占比从28.09%下滑至24.04%。

　　

交通银行的住房抵押贷款为1.4626万亿元，同比下滑3.3%，在贷款中的占比从20.74%下滑至18.39%。

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在国有大行中，邮储银行是惟一一家个人住房贷款实现正增长的银行。2023年邮储银行的个人住房贷款从2022年的2.26万亿元，增长至2023年的2.34万亿元，净增762.28亿元，同比增加了3.37%。但是邮储银行个人住房贷款在全部贷款及垫款中的占比从31%下滑至29%。

　　

与此同时，国有大行个人贷款及垫款中的消费贷款和经营贷款增长大幅超过股份行，增幅甚至达到70%以上。(详见本刊已发布的《国有大行反超股份行，个人消费贷款和经营贷款大幅扩张》。)

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事实上，在房地产市场转型的影响下，个人住房贷款余额下降属于必然趋势，不过这一下降跟最近两年居民的提前还贷也有较大的关系。尽管目前并没有提前还贷的整体数据，但从银行的个体数据中也可见一斑。

　　

兴业银行行长陈信健在业绩发布会表示，2023年零售按揭业务市场竞争非常激烈，兴业银行2023年投放了1850亿元，同比增长30%。但是因为提前还款的原因，个人住房按揭贷款余额还是下降了1.95%。

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但拉长时间来看，这一变化也并不是2023年独有的。事实上，个人住房贷款增长下滑的趋势已持续数年。其中既有市场方面的原因，也有政策方面的因素。

　　

根据经济观察报的统计，2018年到2022年六大行的个人住房新增贷款占新增贷款及垫款的49%、39.5%、35.2%、29.4%和4.66%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

2018年和2019年尽管国内政策方面已经开始对房地产市场进行宏观调控，但个人住房贷款依然增势显著。为了防范金融体系对房地产贷款过度集中带来的潜在系统性金融风险，提高银行业金融机构的稳健性，2020年底，央行联合前银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》，给金融机构分档设置了房地产贷款占比的上限。国有六大行均位于第一档，按规定其房地产贷款占比上限不得超40%，个人住房贷款占比上限不得超32.5%。

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以建设银行为例，其个人住房贷款自2019年到2022年在全部贷款及垫款中的占比分别为35.31%、34.73%、33.96%和30.57%。直到2022年，建设银行才达到监管的要求。

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加大“基本盘”投放仍是重点

　　

多城市限购取消有望提振业绩

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尽管占比有所下滑，但是在国有六大行的贷款结构中，个人住房贷款依然占有重要的地位。根据本刊的统计，即便经过几年的调整，除了交通银行，个人住房贷款在国有大行贷款中的占比均超过20%，甚至接近30%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

而在银行的个人贷款及垫款中，个人住房贷款占了绝对大头。如表2所示，13家银行的个人住房贷款在个人贷款及垫款中的占比都超过了一半，部分银行超过70%，尤其是国有大行。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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兴业银行计划财务部总经理林舒在业绩发布会上，将个人按揭贷款称为“零售的基本盘”。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

个人住房贷款不仅在贷款及垫款中占比较高，而且是银行的“优质资产”，相对来说资产质量更高，不良率远低于其他贷款。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

(小编：财神)