利好加持光伏板块！这家公司“剧透”与沙特签订大单

发布时间：2024-11-26 05:49来源：证券市场周刊散户吧字号：大 中 小

近日，市场持续维持横盘整理，但一些概念板块则持续活跃，出现扎堆涨停潮，如光伏。在光伏板块受资金关注背后，与相关利好政策加持或不无关联。此外，光伏产业的行业逻辑、基本面、技术形态也在生变。机构认为，光伏“性价比”优势明显，当前正是挖掘机会的好时机。

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光伏股?扎堆涨停

　　

11月21日，光伏概念股迎来批量涨停，如从二级市场来看，动力源、粤桂股份、广安爱众等多只个股均收出“10cm”涨停。从板块来看，光伏板块在11月21日盘中也整体迎来了冲高反弹。当天，多个与光伏有关的概念板块也迎来了强势上涨，如钙钛矿电池、HJT(异质结电池)电池、TOPCon(隧穿氧化层钝化接触电池)等。在此之前，如11月19日~11月20日，光伏板块在两个交易日内即累计上涨了近5%。10月18日~11月11日，该板块累计涨幅则超过了20%。

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在光伏板块强势反弹背后，多项利好举措也在不断推出。如11月20日，工信部正式发布修订后的《光伏制造行业规范条件(2024年本)》与《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》。7月初，工信部曾对上述内容发布征求意见稿，以引导合理布局光伏制造项目，鼓励集约化、集群化发展。

　　

从产业技术来看，随着光伏产业的快速发展，光伏电池的技术迭代也随之不断加快。机构分析认为，随着光伏供给侧政策不断推出，HJT以及BC电池(背接触电池)两大光伏技术方向值得重点关注。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

西部证券表示，HJT和BC招标规模渐显，光伏新技术开启放量征程。2024年前三季度HJT和BC组件采购容量合计超10GW，约占总容量6%比例。伴随央国企的招标中对HJT以及BC技术的重点倾斜，有望推动整个光伏行业的技术升级和产业升级，重点关注后续央国企招标中HJT以及BC的招标放量。

　　

虽然受市场回暖、相关利好因素等驱动，光伏板块迎来了一轮强势反弹，但板块估值整体仍处于相对低位。截至11月20日，Wind光伏板块的PB(市净率)估值约为2.15倍，整体处于近年低位水平(见图1)。德邦证券认为，经过两年多调整，悲观预期得到较为充分反映，当前光伏板块具有较高的安全边际。

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上市公司加速HJT、BC电池布局

　　

从技术特征来看，HJT电池是以N型单晶硅为基底，在前后表面分别沉积不同特性的硅基薄膜叠层和透明导电薄膜。标准晶体硅太阳能电池是一种同质结电池，即PN结是在同一种半导体材料上形成的，而异质结电池的PN结采用不同的半导体材料构成。

　　

对于HJT技术的未来前景，东吴证券表示，HJT符合新质生产力要求，新质生产力强调技术革命性突破而非同质化、过剩技术，而光伏行业在落后产能过剩背景下唯有新技术方能推动新一轮周期。

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对于BC电池，其基型是IBC电池(交叉指式背接触电池)，与其他晶硅电池路线最大的不同在于发射级、表面场和金属电极都做在电池背面，并交叉指式分布，电池正表面无任何栅线遮挡，拥有高转换效率。作为一种平台型技术，BC技术在推动光伏行业技术升级正在发挥重要作用。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

作为光伏技术领域的两大重要方向，上市公司在HJT、BC领域正在加速布局。近阶段，不少公司即剧透了在HJT、BC等领域的技术研发、产业布局、中标等动态。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

如设备端，利元亨剧透称，公司目前在光伏领域已有布局HJT、BC、钙钛矿等方面的专用设备和自动化整厂解决方案。从二级市场来看，利元亨最近迎来了一轮放量上涨，如11月4日~11月12日的7个交易日，公司股价累计上涨了超过60%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

如在材料端，如帝科股份表示，在光伏领域，持续发力N型TOPCon电池正背面全套导电银浆产品，加大新型全钝化接触IBC电池全套金属化浆料开发。公司股价也在近期出现了异动反弹，11月21日，公司股价盘中一度上涨近10%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

此外，还有不少公司最新“剧透”了在HJT、BC电池方面的技术布局、研发等最新动态(见表1)。

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光伏公司业绩呈结构型修复 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

从基本面来看，光伏新增装机稳步向好增长。10月21日，据国家能源局发布的1-9月份全国电力工业统计数据显示，2024年1-9月，我国光伏新增装机160.88GW，同比增长24.77%。其中9月光伏新增20.89GW，同比增长32.38%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

从业绩表现来看，光伏公司整体表现分化，但与此同时，结构型的业绩改善也正在出现。以光伏设备公司来看，统计申万66只标的显示，有37只标的在今年前三季度实现盈利，占比为56%。另外，实现业绩同比增长的公司有12家。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

(小编：财神)