凌志软件拟1.56亿现金买2标的 交易对方为第一大客户

　　中国经济网北京9月22日讯 上交所网站近日公布关于对苏州工业园区凌志软件股份有限公司重大资产购买草案的信息披露问询函（上证科创公函【2023】0299号），9月8日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（简称“凌志软件”，688588.SH）发布重大资产购买报告书(草案)。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次交易凌志软件拟通过全资子公司日本逸桥以支付现金的方式购买野村综研持有的标的公司日本智明、BVI 公司100%股权，交易金额合计为311,120.00万日元。本次交易完成后，标的公司将成为日本逸桥的全资子公司。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　上市公司拟以现金方式向交易对方支付交易对价。自交易对方交付标的公司日本智明股东名册更名申请书（上有交易对方的名称和印章）及BVI公司股份转让文件（并由交易对方及其见证人签字）时，上市公司向交易对方全额支付转让对价。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次交易以2023年6月30日为评估基准日，联合中和评估对标的公司经审计的净资产分别采用资产基础法、收益法两种评估方法进行评估，并最终选定收益法评估结果作为评估结论。根据联合中和评估出具的《资产评估报告》（联合中和评报字（2023）第6226号），截至2023年6月30日，标的公司模拟合并账面净资产为12,462.17万元，经收益法评估，标的公司净资产评估价值为17,915.00万元，评估增值5,452.83万元，增值率43.76%。按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的2023年6月30日（即评估基准日）人民币汇率中间价（汇率为100日元兑5.0094元人民币）计算，截至2023年6月30日的标的公司净资产评估价值为357,625.00万日元。根据上述评估结果，同时考虑日本智明在评估基准日后向野村综研分红41,000.00万日元，经交易双方协商一致，同意本次交易的最终作价为311,120.00万日元。

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　　本次交易上市公司的资金来源为自有及/或自筹资金。

　　本次交易上市公司支付现金购买资产的交易对方为标的公司的唯一股东株式会社野村综合研究所。

　　目前，公司第一大客户为全球顶尖金融服务技术供应商野村综研，公司2022年度向野村综研的销售收入占比为45.90%；本次交易完成后，公司2022年度向野村综研的销售收入占比将进一步提升至66.83%，公司存在依赖主要客户的风险。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　财联社旗下科创板日报报道显示，上述资产购买交易价格约合31.1亿日元，按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的2023年6月30日人民币汇率中间价，汇率为100日元兑5.0094元人民币计算，折合人民币约1.56亿元。

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　　草案显示，1）上市公司拟购买日本智明创发软件株式会社、Zhiming Software Holdings(BVI),Limited（以下合称标的资产）100%股权。2）本次交易有助于上市公司进一步开拓日本市场，提高上市公司市场影响力和品牌知名度，有助于上市公司主营业务做大做强。3）报告期内，上市公司主营业务毛利率为45.99%、41.15%和41.97%，标的资产毛利率为15.74%、15.23%和17.09%。4）报告期内，标的资产研发投入金额分别为338.15万元、484.69万元和278.53万元，占营业收入的比例分别为0.73%、1.09%和1.08%，低于上市公司。5）本次交易前，交易对方为上市公司第一大客户，销售占比达45.90%；交易完成后，上市公司对其销售收入占比将提升至66.83%。

　　以下为原文： 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　上海证券交易所 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　上证科创公函【2023】0299号

　　关于对苏州工业园区凌志软件股份有限公司重大资产购买草案的信息披露问询函 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司：

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　　经审阅你公司提交的重大资产购买报告书（草案）（以下简称草案），现有如下问题需要你公司作出说明并补充披露。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　1.草案显示，1）上市公司拟购买日本智明创发软件株式会社、ZhimingSoftwareHoldings(BVI),Limited（以下合称标的资产）100%股权。2）本次交易有助于上市公司进一步开拓日本市场，提高上市公司市场影响力和品牌知名度，有助于上市公司主营业务做大做强。3）报告期内，上市公司主营业务毛利率为45.99%、41.15%和41.97%，标的资产毛利率为15.74%、15.23%和17.09%。4）报告期内，标的资产研发投入金额分别为338.15万元、484.69万元和278.53万元，占营业收入的比例分别为0.73%、1.09%和1.08%，低于上市公司。5）本次交易前，交易对方为上市公司第一大客户，销售占比达45.90%；交易完成后，上市公司对其销售收入占比将提升至66.83%。

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　　请公司：结合标的资产的核心竞争力、未来发展战略、业务开拓规划、标的资产同上市公司在业务、技术和人员等方面的协同效应等，补充披露本次交易对上市公司研发实力、市场开拓、财务质量、主业发展等方面的具体影响，并结合前述分析，进一步披露本次收购标的资产的原因和目的。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

(小编：财神)