瑞联新材股权转让迎青岛国资入主后定增 复牌涨3.27%

　　中国经济网北京5月13日讯 瑞联新材（688550.SH）今日股价收报37.30元，涨幅3.27%。 

　　瑞联新材5月11日披露关于筹划控制权变更重大事项进展暨股票复牌的公告显示，因筹划控制权变更重大事项已取得进一步进展，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2024年5月13日（星期一）上午开市起复牌。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　瑞联新材同日披露关于股东签署《股份转让协议》《表决权委托协议》及公司签署《附生效条件的股份认购协议》暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告显示，本次交易包含协议转让、表决权委托、上市公司向特定对象发行股票等安排。 

　　关于协议转让方面，公司股东福清卓世恒立创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“卓世合伙”）、宁波国富永钰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国富永钰”）和刘晓春拟联合向青岛开发区投资建设集团有限公司（以下简称“开投集团”）转让各自所持有的瑞联新材的部分股份，2024年5月10日，公司股东卓世合伙、国富永钰、刘晓春与开投集团分别签署《股份转让协议》，开投集团以协议转让方式受让卓世合伙、国富永钰、刘晓春分别持有的10,564,867股、4,568,962股、686,031股公司股票。本次协议转让完成后，开投集团将持有公司15,819,860股股份，占公司总股本的比例为11.74%。 

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　　经开投集团、卓世合伙双方协商同意确定目标股份的转让价格为人民币590,893,011元；经开投集团、国富永钰双方协商同意确定目标股份的转让价格为人民币255,542,045元；经开投集团、刘晓春双方协商同意确定目标股份的转让价格为人民币38,369,714元。转让单价均为人民币55.93元/股。 

　　经计算，瑞联新材15,819,860股股份转让价格合计88480.48万元。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　关于表决权委托方面，2024年5月10日，开投集团与卓世合伙签署《表决权委托协议》，协议约定卓世合伙将其持有的未转让给开投集团的剩余全部上市公司股份的表决权独家、无偿地委托给开投集团行使。表决权委托有效期自《表决权委托协议》生效之日至以下时点孰早届满终止：1、开投集团认购的瑞联新材新增股份通过中国证券登记结算有限责任公司的证券登记系统记入开投集团名下；2、开投集团名下瑞联新材股份比例减去卓世合伙名下瑞联新材股份比例之差大于或等于10%；3、2026年3月2日。 

　　关于向特定对象发行股票方面，2024年5月10日，开投集团与公司签署了《附生效条件的股份认购协议》，开投集团拟认购公司向其发行的不超过29,525,361股股票（最终认购数量以中国证监会同意注册的要求为准）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生送股、资本公积转增股本、回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，则本次发行股票数量上限将作相应调整。 

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　　在本次协议转让及表决权委托完成后，开投集团拥有瑞联新材表决权的比例将达到23.81%，公司的控股股东将变更为开投集团，实际控制人将变更为青岛西海岸新区国有资产管理局（以下简称“西海岸新区国资局”）。在不考虑其他因素导致股本数量变动的情况下，按发行上限计算，本次向特定对象发行股票完成后，开投集团与卓世合伙签订的《表决权委托协议》同时终止，开投集团持有瑞联新材的股权比例将达到发行后总股本的27.59%。公司的控股股东仍为开投集团，实际控制人仍为西海岸新区国资局。 

　　瑞联新材表示，本次交易引入国有资本股东，有助于公司优化股东结构，进一步提升公司的资信能力及抗风险能力，增强公司的品牌、资金和市场开拓能力,将集中双方资源及所有平台优势，积极支持公司业务的全面发展。 

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　　瑞联新材同日披露2024年度向特定对象发行A股股票预案显示，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过81,519.53万元（含本数），扣除发行费用后将用于OLED升华前材料及高端精细化学品产业基地项目和补充流动资金。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次向特定对象发行股票的发行对象为开投集团，发行对象以现金方式全额认购本次向特定对象发行的股票。 

　　本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第三届董事会2024年第二次临时会议决议公告日。发行价格为27.61元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，按“进一法”保留两位小数）。 

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　　本次向特定对象发行的股票数量合计不超过29,525,361股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，符合中国证监会的相关规定。 

(小编：财神)